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目 录
CONTENTS
第一部分 行业篇
第一章 中国啤酒行业现状与发展分析 1
第一节 中国啤酒行业现状与发展分析 1
一、中国啤酒产业发展历程 1
二、中国啤酒行业现状分析 4
三、中国啤酒行业特性分析 5
四、中国啤酒行业结构变化 5
五、中国啤酒业存在的主要问题 6
第二节 2005/2008年中国啤酒行业运行情况分析 11
一、中国啤酒产量连续四年世界第一 11
二、啤酒利润、税金增幅双双高于产量增幅 13
三、2008年啤酒行业10件大事 16
四、"甲醛事件"牵动啤酒业神经 17
五、中国啤酒行业告别兼并圈地 掀起自建扩产风潮 20
六、2008年我国啤酒业中外品牌征战急 20
第二章 世界啤酒行业发展现状分析 25
第一节 世界啤酒市场现状及发展趋势分析 25
一、世界啤酒市场现状 25
二、全球啤酒市场发展趋势 27
第二节 世界啤酒区域市场分析 29
一、欧洲 29
二、非洲 33
三、亚洲 33
四、北美和南美洲 34
五、太平洋地区 36
第三节 世界啤酒品牌分析 36
一、百威啤酒 37
二、贝克啤酒 43
三、喜力啤酒 43
四、嘉士伯啤酒 43
第三章 啤酒关联产业分析 45
第一节 2005/2008年中国制酒饮料行业运行情况 45
一、2008年总体运行情况 45
二、2008年市场供需分析 51
三、2008年主要企业经营情况 55
四、2008年制酒饮料业行业景气度分析 57
第二节 中国酒业分析 58
一、中国酒业市场分析 58
二、影响中国酒业发展的主要因素分析 61
第三节 中国啤酒主要原料市场分析 64
一、麦芽的需求与供给分析 64
二、国内啤麦生产及发展状况 64
三、啤酒花供应状况 68
四、中国大麦进口情况与2006/07年度全球大麦产量预计 71
第二部分 市场篇
第四章 2005/2006年中国啤酒进出口状况分析 75
第一节 中国啤酒进出口发展分析与啤酒企业国际化风险分析 75
一、中国啤酒进出口发展分析 75
二、中国"啤酒"企业的"国际化"风险分析 76
第二节 我国啤酒进出口的地区性分析 79
一、中国啤酒进口的主要地区 79
二、中国啤酒主要出口的地区 86
第三节 我国啤酒主要出口地区和企业分析 99
一、山东省 99
二、广东省 109
三、青岛啤酒 114
四、燕京啤酒 115
第五章 中国啤酒区域市场分析 116
第一节 华北地区啤酒市场分析 116
一、华北五省市啤酒市场概况与经济指标分析 116
二、北京啤酒市场分析 125
三、内蒙古啤酒市场分析 131
四、天津啤酒市场分析 135
第二节 东北地区啤酒市场分析 140
一、东北地区啤酒产业分析 140
二、辽宁啤酒市场分析 146
第三节 华东地区啤酒市场分析 149
一、华东地区啤酒市场概况 149
二、上海啤酒市场分析 159
二、浙江啤酒市场分析 163
四、安徽啤酒市场分析 165
五、山东啤酒市场分析 166
六、福建啤酒市场分析 169
七、苏南啤酒市场分析 175
第四节 中南啤酒市场分析 180
一、中南地区啤酒市场概况 180
二、河南啤酒市场分析 180
三、湖北啤酒市场分析 184
四、湖南啤酒市场分析 185
五、广东啤酒市场分析 187
六、深圳啤酒市场分析 195
第五节 西南地区啤酒市场分析 198
一、西南地区啤酒市场概况 198
二、云南啤酒市场分析 198
三、四川、重庆啤酒市场分析 207
第六节 西北地区啤酒市场分析 210
一、西北地区啤酒市场概况 210
二、陕西啤酒市场分析 213
三、青海啤酒市场 216
第六章 中国啤酒消费者市场分析 221
第一节 啤酒消费者行为分析 221
一、啤酒消费者对产品的认识过程 221
二、啤酒消费者的消费场所分析 223
三、影响啤酒消费者的因素分析 224
第二节 城市啤酒消费市场分析 225
一、城市啤酒消费特点与影响因素 225
二、城市啤酒消费市场分析 227
三、啤酒企业如何高效开拓城市市场 231
第三节 农村啤酒市场分析 241
一、农村啤酒市场分析 241
二、开发农村啤酒市场不可盲目 242
三、如何开拓农村啤酒市场 243
第三部分 竞争篇
第七章 中国啤酒行业竞争分析 247
第一节 中国啤酒竞争形式分析 247
一、价格竞争 247
二、产品竞争 252
三、品牌竞争 254
四、广告竞争 259
第二节 中国啤酒竞争特点分析 266
一、中国啤酒业仍处于成长期 266
二、中国啤酒市场竞争还很充分 268
三、竞争焦点的变化 269
第三节 中国啤酒行业并购分析 270
一、行业并购发展历程与现状分析 270
二、百亿巨资掀起我国"啤酒"行业并购热潮 287
三、并购成功因素分析 290
四、啤酒业规模并购后的战略模式分析 291
第四节 中国啤酒竞争格局分析 296
一、中国啤酒业市场割据初定 296
二、啤酒业进入后战国时代 300
三、中国啤酒业逐渐形成寡头竞争 302
四、外资收购改变格局啤酒业国内战场国际化 304
五、前十大啤酒企业市场份额提至61％ 306
第五节 外资啤酒企业进入中国啤酒市场分析 308
一、国际"大鳄"挥师中国 308
二、外资操盘的中国啤酒业内战 316
三、百威啤酒调整中国战略 317
四、比利时英博增资珠江啤酒1.2亿买入1.31%股权 318
五、英博58.86亿购雪津刷新中国啤酒业纪录 319
六、全球最大啤酒集团将继续开拓中国市场 320
七、世界啤酒科罗娜加速进军中国市场 321
第四部分 企业篇
第八章 中国啤酒领先企业分析 323
第一节 青岛啤酒集团 324
一、公司基本情况 324
二、青岛啤酒发展历程 325
三、青岛啤酒的产品系列 326
四、青啤经营状况分析 326
五、青岛啤酒的资本运作分析 330
六、青岛啤酒扩张的主要经验 335
七、青岛啤酒品牌运作分析 344
八、青啤发展战略分析 349
第二节 华润啤酒集团 354
一、发展历程与现状 354
二、华润啤酒经营状况分析 356
三、华润啤酒的技术状况分析 358
四、华润的资本运作分析 360
五、华润啤酒的品牌运作分析 364
六、华润啤酒的核心竞争力分析 369
第三节 燕京啤酒集团 370
一、公司发展历程 370
二、燕京啤酒并购战略分析 372
三、燕京啤酒优势区域分析 375
四、燕京啤酒的品牌战略分析 375
五、燕京啤酒2006-2008年上半年经营状况分析 381
六、2008年及未来发展计划 385
第四节 广东珠江啤酒集团 391
一、企业发展历程 391
二、珠江啤酒资本运作分析 392
三、珠江啤酒上市分析与英博增资 394
四、珠啤成功因素分析 395
五、2008年及未来发展计划 399
第五节 河南金星啤酒集团有限公司 400
一、企业发展历程 400
二、金星啤酒品牌战略分析 401
三、动态分析 407
第六节 重庆啤酒集团 412
一、企业发展历程 412
二、2006-2008年上半年经营状况分析 414
第七节 哈尔滨啤酒集团 415
一、企业发展历程 415
二、上市分析 416
第八节 深圳金威啤酒有限公司 417
一、企业发展历程 417
二、2005经营状况分析 419
三、2008年及未来发展计划 420
第五部分 策略篇
第九章 中国啤酒行业发展趋势分析 421
第一节 加入WTO对中国啤酒业的影响 421
一、有利影响 421
二、不利影响 423
三、中国啤酒业如何应对WTO的挑战 424
第二节 中国啤酒行业发展趋势分析 429
一、资产重组是主旋律 430
二、外资收购持续加剧 430
三、小、散、弱、差状况难从根本上改变 431
四、进入品牌争霸时期 431
五、企业集团化、产量规模化、品牌集约化、新品系列化是竞争之本 432
六、建设节 约型企业成行业共识 432
七、进入微利时代 433
八、产量继续稳步上升 433
第十章 中国啤酒营销策略分析 435
第一节 中国啤酒实操营销策略探析 435
一、啤酒营销分析 435
二、价格策略 440
三、回款策略 441
四、促销策略 442
五、返利策略 442
六、传播策略 443
七、发展策略 444
八、服务策略 444
九、信息策略 445
第二节 中国啤酒营销渠道分析 446
一、营销网络构建 446
二、营销网络存在的问题 448
三、制造企业和经销商之间的矛盾 450
四、啤酒经销商代理制与多渠道分销问题 451
五、深度分销问题 451
六、将啤酒导入市场终端策略分析 453
第三节 农村啤酒市场营销策略分析 461
一、产品策略 461
二、广告策略 462
三、价格策略 462
四、渠道策略 463
第四节 中小啤酒企业的营销出路 464
一、中小啤酒企业面临的问题 464
二、中小啤酒企业的出路 465
三、中小啤酒企业市场竞争策略 467
四、中小啤酒企业城市市场营销分析 468
第五节 案例分析 477
一、"三得利啤酒"上海成功上市分析 477
二、百威啤酒的广告策略 482
三、燕京啤酒粤西攻略 484
第六节 中国啤酒2008年营销新局透视 492
一、2008年回顾 492
二、2008年营销战新因子 496
第十一章 啤酒产业投资创新建议 498
第一节 创新将为"啤酒业"获取更多竞争优势 498
第二节 如何提高啤酒新品开发的成功率 500
一、新品开发失利的主要原因 500
二、提高新产品开发成功率的策略 502
第三节 管理创新建议 504
一、管理现状 504
二、管理创新策略 504
第四节 生产技术创新 506
一、世界新生产技术的借鉴 506
二、啤酒生产的纯生化管理 507
三、啤酒生产应用酶制剂研究 507
第五节 中国啤酒业应放眼世界寻求国际舞台 509
图表目录
图表：我国各历史时期啤酒产量表 2
图表："十五"期间啤酒产品销售收入变化表 4
图表：2008年2-15月啤酒产品产量全国合计 11
图表：2008年1-15月啤酒制造全国分经济类型主要经济指标 11
图表：2008年2-5月啤酒产品产量全国合计 22
图表：2008年1-5月啤酒制造全国主要经济指标 22
图表：2004年世界各国啤酒产量 26
图表：2004年世界各大洲及地区啤酒消费量 26
图表：2004年世界10大啤酒消费国 27
图表：世界十大啤酒品牌排行榜 36
图表：2008年1-15月制酒饮料行业生产分析 45
图表：2008年饮料行业子行业生产比重 46
图表：2008年制酒饮料行业总产值和销售收入增长情况 46
图表：2008年1-15月饮料行业利润分析 47
图表：2008年1-15月制酒业利润分析 47
图表：2008年制酒饮料行业利润总额和亏损情况 48
图表：2008年1-15月饮料行业利润率分析 48
图表：2008年1-15月制酒行业利润率分析 49
图表：2008年1-15月饮料行业成本费用增长率 49
图表：2008年1-15月制酒行业成本费用增长率 50
图表：2008年制酒饮料行业主要费用变化（1） 50
图表：2008年制酒饮料行业主要费用变化（2） 50
图表：2008年制酒饮料行业资产及资金变化 51
图表：2008年15月制酒饮料行业产量增长情况 52
图表：2004-2008年制酒饮料行业销售与产成品分析 53
图表：2008年1-15月制酒饮料行业销售值和产成品增长情况 53
图表：2004年5月-2008年15月饮料行业产品销售率 54
图表：2004年5月-2008年15月制酒行业产品销售率 54
图表：2008年制酒饮料行业出口交货值增长情况 55
图表：2008年制酒饮料行业前十名企业集中度 55
图表：2008年制酒饮料行业不同规模企业利润增长情况 56
图表：2008年制酒饮料行业分所有制利润增长情况 56
图表：2008年制酒饮料行业不同所有制企业所占利润总额比重 57
图表：中国啤酒大麦供应市场 66
图表：啤酒大麦季节 指数分析 68
图表：2008年1-15月全国麦芽酿造的啤酒进出口数据 75
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 79
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 80
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 80
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 81
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 81
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 82
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 82
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 83
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 83
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 84
图表：2008年15月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 84
图表：2008年15月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）进口数据 85
图表：2008年05月我国啤酒进口统计表 86
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 86
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 87
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 88
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 89
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 90
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 91
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 92
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 93
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 94
图表：2008年05月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 95
图表：2008年15月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 96
图表：2008年15月全国麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 97
图表：05年日本进口中国啤酒状况 98
图表：2008年05月份日本啤酒进口状况 99
图表：2008年1-15月山东省麦芽酿造的啤酒出口数据 99
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 99
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 100
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 101
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 102
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 103
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 103
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 104
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 105
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 106
图表：2008年05月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 107
图表：2008年15月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 107
图表：2008年15月山东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 108
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 109
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 110
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 110
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 110
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 111
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 111
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 112
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 112
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 113
图表：2008年05月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 113
图表：2008年15月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 114
图表：2008年15月广东省麦芽酿造的啤酒分国家（地区）出口数据 114
图表：1999-2010年华北地区啤酒产销量发展趋势图 116
图表：2008年啤酒制造北京市主要经济指标 117
图表：2008年啤酒制造天津市主要经济指标 119
图表：2008年啤酒制造河北省主要经济指标 120
图表：2008年啤酒制造山西省主要经济指标 122
图表：2008年啤酒制造内蒙古主要经济指标 124
图表：2008年2-15月啤酒产品产量北京市合计 130
图表：2008年2-5月啤酒产品产量北京市合计 130
图表：2008年2-15月啤酒产品产量内蒙古合计 135
图表：2008年2-5月啤酒产品产量内蒙古合计 135
图表：2008年2-15月啤酒产品产量天津市合计 138
图表：2008年2-5月啤酒产品产量天津市合计 138
图表：2008年2-15月啤酒产品产量河北省合计 138
图表：2008年2-5月啤酒产品产量河北省合计 139
图表：2008年2-15月啤酒产品产量山西省合计 139
图表：2008年2-5月啤酒产品产量山西省合计 139
图表：2008年啤酒制造辽宁省主要经济指标 140
图表：2008年啤酒制造吉林省主要经济指标 142
图表：2008年啤酒制造黑龙江省主要经济指标 144
图表：2008年2-15月啤酒产品产量辽宁省合计 147
图表：2008年2-5月啤酒产品产量辽宁省合计 147
图表：2008年2-15月啤酒产品产量吉林省合计 147
图表：2008年2-5月啤酒产品产量吉林省合计 148
图表：2008年2-15月啤酒产品产量黑龙江省合计 148
图表：2008年2-5月啤酒产品产量黑龙江省合计 148
图表：2008年啤酒制造上海市主要经济指标 149
图表：2008年啤酒制造江苏省主要经济指标 151
图表：2008年啤酒制造浙江省主要经济指标 153
图表：2008年啤酒制造安徽省主要经济指标 155
图表：2008年啤酒制造福建省主要经济指标 157
图表：2008年2-15月啤酒产品产量上海市合计 163
图表：2008年2-5月啤酒产品产量上海市合计 163
图表：2008年2-15月啤酒产品产量浙江省合计 165
图表：2008年2-5月啤酒产品产量浙江省合计 165
图表：2008年2-15月啤酒产品产量安徽省合计 166
图表：2008年2-5月啤酒产品产量安徽省合计 166
图表：2008年2-15月啤酒产品产量山东省合计 169
图表：2008年2-5月啤酒产品产量山东省合计 169
图表：2008年2-15月啤酒产品产量福建省合计 174
图表：2008年2-5月啤酒产品产量福建省合计 175
图表：2008年2-15月啤酒产品产量江苏省合计 178
图表：2008年2-5月啤酒产品产量江苏省合计 179
图表：2008年2-15月啤酒产品产量江西省合计 179
图表：2008年2-5月啤酒产品产量江西省合计 179
图表：2008年2-15月啤酒产品产量湖北省合计 185
图表：2008年2-5月啤酒产品产量湖北省合计 185
图表：2008年2-15月啤酒产品产量湖南省合计 187
图表：2008年2-5月啤酒产品产量湖南省合计 187
图表：2008年2-15月啤酒产品产量广东省合计 193
图表：2008年2-5月啤酒产品产量广东省合计 193
图表：2008年2-15月啤酒产品产量广西省合计 193
图表：2008年2-5月啤酒产品产量广西省合计 194
图表：2008年2-15月啤酒产品产量海南省合计 194
图表：2008年2-5月啤酒产品产量海南省合计 194
图表：昆明经销商所经销的啤酒品牌 200
图表：昆明消费者喜爱的啤酒品牌 200
图表：云南被访者在各种场合对各啤酒品牌的选择 201
图表：云南主要啤酒生产企业年生产能力一览表 202
图表：2008年2-15月啤酒产品产量云南省合计 206
图表：2008年2-5月啤酒产品产量云南省合计 207
图表：2008年2-15月啤酒产品产量重庆市合计 209
图表：2008年2-5月啤酒产品产量重庆市合计 209
图表：2008年2-15月啤酒产品产量四川省合计 209
图表：2008年2-5月啤酒产品产量四川省合计 210
图表：2008年2-15月啤酒产品产量贵州省合计 210
图表：2008年2-5月啤酒产品产量贵州省合计 210
图表：2008年2-15月啤酒产品产量陕西省合计 215
图表：2008年2-5月啤酒产品产量陕西省合计 216
图表：2008年2-15月啤酒产品产量甘肃省合计 219
图表：2008年2-5月啤酒产品产量甘肃省合计 219
图表：2008年2-15月啤酒产品产量新疆区合计 219
图表：2008年2-5月啤酒产品产量新疆区合计 220
图表：2008年2-15月啤酒产品产量宁夏区合计 220
图表：2008年2-5月啤酒产品产量宁夏区合计 220
图表：啤酒消费者对产品的认识过程图 221
图表：酒消费者的消费场所归类表 223
图表：费者选择啤酒品牌的行为分析图 223
图表：2008年世界人均啤酒消费量前15位国家及同中国对比 224
图表：酒消费与收入水平的关系统计表 226
图表：城市居民每周饮用啤酒量分析表 227
图表：国及各区域啤酒品牌前三位排名表 228
图表：同收入消费者的品牌偏好度分析表 229
图表：市啤酒消费品牌观分析表 229
图表：市啤酒品牌渗透率分析表 230
图表：国市场啤酒品牌综合占有率情况 231
图表：酒行业电视广告投放前10位 260
图表：京沪穗啤酒电视广告投放前十位及其百分比 261
图表：啤酒广告排名前10位城市及其前3位品牌 261
图表：2004VS20051-5月啤酒行业电视广告投放前十位品牌排名情况 265
图表：2004VS20051-5月啤酒行业电视广告投放前十位品牌增幅情况 265
图表：20051-5月啤酒行业平面广告投放前五位品牌月度走势 266
图表：青岛、燕京、华润啤酒全国并购企业分布表 283
图表：中国啤酒品牌根据地示意图 297
图表：2008年啤酒各品牌业绩对比情况 299
图表:AB1993-2008年华投资进程表 315
图表：SAB2001-2004年在华投资进程表 315
图表：2003-2008年嘉士伯在华投资进程表 315
图表：2002-2008年英博在华投资进程表 315
图表：2008年全国啤酒产量20（万kL）以上企业 323
图表：2008-2008年青岛啤酒股份有限公司利润构成表 329
图表：2008-2008年青岛啤酒股份有限公司经营能力表 330
图表：华润啤酒有限公司属下公司列表 355
图表：华润啤酒部分并购事件表 360
图表：2008-2008年北京燕京啤酒股份有限公司利润构成表 384
图表：2008-2008年北京燕京啤酒股份有限公司经营能力表 384
图表：重庆啤酒发展历程记录表 412
图表：2008-2008年北京重庆啤酒股份有限公司利润构成表 414
图表：2008-2008年重庆啤酒股份有限公司经营能力表 414
图表：哈尔滨啤酒发展历程记录表 415
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