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目 录
CONTENTS
第一部分 行业概况分析
第一章 连锁经营的定义和发展 1
第一节 连锁经营的概念 1
一、连锁经营的基本概念 1
二、连锁经营的加盟形式 1
第二节 连锁经营利弊分析 3
一、连锁经营的特点 3
二、连锁经营的优势 5
三、医药连锁经营的优势 6
第三节 中国连锁经营发展概况 7
一、我国特许经营的发展阶段 8
二、我国特许经营的两种基本形式 9
三、中国特许经营发展的几个主要特点 9
四、我国连锁经营的发展与国外的区别 10
五、连锁经营发展趋势 12
第二章 医药连锁业的发展现状 15
第一节 世界连锁药店的发展缘起 15
一、美国的医药连锁业 15
二、欧洲社区药房发展分析 21
三、加拿大连锁药店前景预测 28
第二节 我国医药连锁业发展现状 31
一、我国医药零售业总体概况 31
二、我国医药连锁业发展困境 35
三、2008年医药连锁发展回顾 37
四、2008年行业发展十大关键词 47
五、制约医药连锁发展的门槛 54
第三章 医药行业的发展现状和趋势 56
第一节 世界医药行业发展现状 56
一、新兴市场增速迅猛 56
二、立普妥连续五次卫冕 57
三、盛世背后的隐忧 58
第二节 我国医药行业发展现状 59
一、市场需求日益扩大 59
二、市场竞争激烈 60
三、医药行业整合 60
四、物流配送中心建设加快 60
五、国际竞争已迫近国门 61
第三节 医药行业经济效益分析 61
一、2008年总体运行情况 61
二、2008年市场供需分析 72
三、2008年市场运行分析 75
第四节 我国医药行业发展趋势 81
一、2008年我国医药行业发展形势预测 81
二、2008年医药营销新拐点 85
三、医药行业“十一五”规划 89
四、医药物流正视与发达国家的差距 95
第五节 OTC营销模式流变 99
一、OTC产品与OTC市场 100
二、先“推”还是先“拉” 101
三、产品是原动力 102
四、队伍建设是生存根本 103
五、成本竞争时代 104
第四章 药品消费市场需求分析 105
第一节 医药市场需求及结构分析 105
一、医药市场需求增长态势 105
二、药品消费结构发生新变化 105
三、医药市场结构呈现多元化 106
四、畅销药发展趋势 107
第二节 药品价格分析 110
一、药品价格将趋于合理 110
二、药品价格降低的关键 110
三、2008年药品降价是大趋势 112
第三节 非处方药消费分析 115
一、非处方药市场消费者行为分析 115
二、非处方药潜力巨大 122
第四节 部分药品市场分析 123
一、感冒药消费调查 123
二、胃药消费调查 124
第二部分 发展现状分析
第五章 医药连锁行业的政策影响 129
第一节 国内医药连锁业快速发展的政策背景 129
第二节 深化医药流通体制改革的指导意见 131
一、改革的指导思想 132
二、改革的目标 132
三、改革的政策与措施 133
第三节 网上药店通过验收 138
第四节 医药零售需政策支持 138
一、医药零售业的政策支持 139
二、医药零售业的发展 140
第五节 相关政策出台 141
一、SFDA：《农村偏远地区药柜设置规定》出台 141
二、卫生部：恢复医生用药品通用名开处方制度 141
三、SFDA：建立每两年调整一次药品价格的机制 142
四、“国八条”改革触及医疗体制 142
第六节 发改委酝酿药价上包装 143
第七节 医药行业发展困境的政策因素 145
第六章 医药连锁行业分析 147
第一节 进入医药连锁行业的可行性分析 147
一、医药连锁行业进入壁垒 147
二、执业药师现状 147
三、关于GSP认证 149
第二节 聚焦医药流通信息化 151
一、亟待改进的传统管理模式 152
二、医药流通业需过四道坎 152
三、先进的“四化”理念 153
第三节 平价药品超市现状分析 155
一、平价大药房发展历程 155
二、平价药品超市经营特点 158
三、药品价格和利润 160
四、何以保持平价 161
五、平价药房成不了“沃尔玛” 163
六、平价药品超市的营销策略 166
第七章 医药连锁经营模式分析 170
第一节 连锁药店的市场定位 170
一、经营定位的紊乱现象 170
二、连锁药店的定位分析 171
第二节 医药连锁企业核心竞争力的建立 174
一、企业的核心竞争力的定义 174
二、医药连锁企业核心竞争力的建立 174
三、以信息化提升医药连锁企业的核心竞争力 178
第三节 药店特许经营发展 181
一、特许经营新《办法》出台 181
二、中国特许经营发展 184
三、特许经营简述 185
第四节 加盟药店的经营模式 186
一、连锁药店经营模式看上去很美 186
二、药店加盟“四大问题”须掂量 187
第五节 连锁药业如何进行跨省合作 190
一、跨省连锁不要跨入“规模化”误区 190
二、跨省连锁经营药店的竞争与合作 191
第六节 品牌药与药店博弈升级 193
一、自有品牌药成药店新暴利 194
二、开发自有品牌要有度 195
第七节 医药连锁合作模式分析 195
一、合资授权式 195
二、采购联盟式 196
三、收购控股式 196
三、商商联盟式 197
五、工商联盟式 197
第八节 PTO联盟的现状和发展趋势 198
一、PTO发展缘起分析 198
二、PTO目前面临的问题 200
三、PTO发展趋势分析 203
第三部分 竞争格局分析
第八章 部分省市医药连锁市场竞争情况 207
第一节 北京医药连锁市场竞争现状 207
一、北京同台竞技各不同 207
二、北京连锁药店回归直营 210
第二节 上海医药连锁市场概况 212
一、外地医药连锁上海激战 212
二、上海经济药店遭遇寒流 214
第三节 广东医药连锁市场竞争现状 216
一、广州药品零售市场现状 216
二、广东零售药店GSP认证 217
三、深圳药品零售市场竞争现状 218
第四节 湖南医药连锁市场概况 223
一、长沙医药连锁不再只玩价格 223
二、解读“老百姓”业绩神话 226
第五节 部分城市医药连锁市场竞争现状 230
一、福州药品零售店竞争分析 230
二、哈尔滨连锁药店市场分析 231
三、沈阳零售药店市场概况 232
四、成都零售药店市场概括 233
五、杭州零售药店市场概况 234
六、兰州药品零售市场分析 235
七、海口零售药店市场分析 236
第九章 医药连锁市场重点企业分析 238
第一节 我国主要医药连锁企业概况 238
一、2004-2008年我国连锁药店发展情况 238
二、开展医药连锁经营的医药类上市企业情况 257
第二节 相关医药上市公司分析 261
一、海王生物 261
二、广州药业 265
三、一致药业 271
四、中新药业 274
五、桐君阁 276
六、上海医药 278
七、复星实业 280
八、丽珠集团 283
九、哈药集团 287
十、九芝堂 292
十一、同仁堂 294
第三节 上市公司投资连锁药业策略分析 299
第四节 医药连锁行业大型企业发展分析 302
一、海王星辰 302
二、湖南芝林 303
三、吉林大药房 304
四、云南一心堂 305
五、甘肃众友 305
六、湖南老百姓 307
七、辽宁成大方圆 309
八、湖北同济堂 313
九、广东本草 314
十、上海华氏 315
十一、一致药店 316
十二、北京金象 316
十三、贵州一树 320
十四、江西开心人 322
十五、同仁堂 324
十六、桐君阁 329
十七、深圳中联 329
十八、金沙大药房 331
十九、三九连锁 334
第十章 外资进入医药连锁业 338
第一节 医药连锁外资试水 338
第二节 美信不要规模要专业 342
一、单店 342
二、人才 343
三、收益 344
四、服务 344
五、扩张 344
六、加盟 345
七、印象 345
第三节 药品零售领域外资姗姗来迟 346
第四节 英药妆品牌启动中国内地攻略 348
第四部分 经营管理分析
第十一章 连锁药店的管理 349
第一节 连锁药店的管理关键 349
一、岗位标准核查系统 349
二、SSC的构成 350
三、如何将SSC引入连锁药店 351
第二节 连锁药店促销策略 352
第三节 高成本运营压力下的行业对策 355
第十二章 连锁药店的经营策略 357
第一节 连锁药店的策略选择 357
一、经营环境分析 357
二、竞争的主要策略 358
三、跨区域连锁药店经营成本控制 359
第二节 连锁药店流程及竞争要素分析 361
一、竞争要素分析 361
二、零售攻略 363
第三节 系统营销与连锁药店 364
第四节 在处理顾客投诉问题中挖掘商机 366
第五节 美国医药连锁行业的成功经验 367
一、医药分开成熟经营 367
二、“药味”淡化一店购足 368
三、处方递增成熟经营 369
第六节 日本成功经验 371
一、日本连锁药店的业态特征 371
二、连锁药店的成功经营模式 373
第七节 医药连锁企业信息化的战略思考 377
一、医药连锁企业信息化总体思路 377
二、管理模式与IT规划的关系分析 378
三、医药连锁企业信息化需求分析 379
四、医药连锁企业信息化总体设计思想 381
五、医药连锁企业信息化应用架构 382
第八节 如何应对外资医药零售巨头进入 385
第五部分 趋势与投资建议
第十三章 连锁药店发展趋势 389
第一节 连锁药店多元化 389
一、西方国家连锁药店多元化 389
二、我国连锁药店多元化现状 391
三、我国连锁药店多元化的难题 393
四、中国药店是否需要多元化 396
五、如何把多元化的陷阱变成机会 397
六、药店多元化的业务选择还有哪些方向 403
第二节 2006连锁药店步入后经济时代 404
第三节 连锁药店并购整合加剧 407
一、国际市场医药连锁并购 407
二、国内医药连锁并购 413
第四节 医药零售业发展的趋势 419
一、专业药店下一站药妆店 419
二、药业巨头看好药妆 420
第十四章 医药连锁行业的投资建议 424
第一节 医药物流市场分析 424
一、医药物流发展现状 424
二、外资医药物流水土不服 428
第二节 “医药分业”的商业潜机 431
一、不懈探索 431
二、商业机遇 432
三、理性投资 433
第三节 农村药品市场分析 434
一、农村药品市场潜力巨大 434
二、农村医药市场营销有望成为新亮点 435
第四节 药品零售企业混业经营 437
第五节 连锁药店进农村模式简析 440
一、资本运营 440
二、邮政物流 441
三、药品连锁专柜 442
四、城市包围农村 443
第六节 新农合定点商机 444
附录
附录《商业特许经营管理办法》 448
图表目录
图表：连锁经营与传统商业的比较 3
图表：不同连锁经营形式的比较 3
图表：特许经营的产品分销特许 9
图表：特许经营的经营模式特许（餐饮业） 9
图表：美国连锁药店分店数量排名 16
图表：不同药店销售结构表 18
图表：不同药店处方药销售比例 18
图表：美国药品销售主要渠道所占比例 21
图表：2002-2008年医药连锁百强企业销售额合计增长情况（1） 40
图表：2002-2008年医药连锁百强企业销售额合计增长情况（2） 40
图表：2004-2008年医药连锁各名次销售额比较 41
图表：2003-2008年前医药连锁前10名合计所占份额变化图（1） 41
图表：2003-2008年前医药连锁前10名合计所占份额变化图（2） 42
图表：2003-2008年湖北同济堂连锁药店发展情况 43
图表：2004-2008年医药连锁100强门店增长情况 44
图表：2008年医药连锁销售前三名企业发展情况 45
图表：2004-2008年海王星辰发展状况 46
图表：2008年全球主要地区医药市场发展情况 56
图表：2004-2008年15月医药制造各细分行业生产增长速度 59
图表：2008年医药制造业各细分行业生产所占比重 59
图表：2008年医药行业不同所有制企业经济效益增长情况 62
图表：2004-2008年医药制造行业总体效益分析 62
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润增长情况（1） 63
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润增长情况（2） 63
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润率分析（1） 63
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润率分析（2） 64
图表：2008年1-15月份医药制造及各细分行业经济效益数据 64
图表：2008年医药制造及各细分行业累计利润和亏损增长情况 65
图表：2008年我国医药行业地区总产值排名 65
图表：2008年中国制药工业企业销售10强 66
图表：2008年中国制药工业企业利润10强 67
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本分析（1） 67
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本分析（2） 68
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本费用利润率（1） 68
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本费用利润率（2） 69
图表：2008年医药制造及各细分行业各项费用指标数据 69
图表：2008年医药制造及各细分行业管理费用和财务费用增长情况 69
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业资产负债率 70
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业应收账款增长情况（1） 70
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业应收账款增长情况（2） 71
图表：2008年15月份医药制造及各细分行业负债率和应收账款增长情况 71
图表：2004-2008年医药制造及各细分行业现金比率状况 72
图表：2004-2008年15月化学原料药产品产量同期比 72
图表：2004-2008年15月中成药产品产量同期比 73
图表：2004-2008年医药行业销售与库存情况 73
图表：2008年医药制造及各细分行业销售收入和利润集中度 74
图表：2008年医药制造及各细分行业不同规模企业经济效益增长情况 74
图表：2008年医药行业不同所有制企业销售收入所占比重 75
图表：2008年医药行业不同所有制企业利润总额所占比重 75
图表：2008年一季度医药行业发展情况 76
图表：2008年一季度医药行业出口情况 77
图表：2008年一季度医药行业经济效益情况 77
图表：2008年一季度22家国有重点医药企业经济效益统计 78
图表：2004年全国10大畅销药 106
图表：1988年世界10大畅销药及其年销售额 107
图表：1998年世界10大畅销药及其年销售额 107
图表：2002年世界10大畅销药及销售额 108
图表：2003年全球十大畅销药及销售额 109
图表：2008年全球10大畅销药 109
图表：OTC消费信息来源 120
图表：胃药产品销售按销售金额排名 125
图表：胃药产品销售按销售量排名 125
图表：2008年医药连锁企业排名 238
图表：2008年中国连锁药店百强榜（门店数量） 240
图表：2008年中国连锁药店百强榜 243
图表：2006中国连锁药店百强榜（综合排名） 246
图表：2006中国连锁药店百强榜（门店数量） 253
图表：2008-2008年海王生物股份有限公司利润分配表 263
图表：2008-2008年海王生物股份有限公司获利能力表 264
图表：2008-2008年海王生物股份有限公司经营能力表 264
图表：2008-2008年海王生物股份有限公司发展能力表 264
图表：2008-2008年广州药业股份有限公司利润分配表 270
图表：2008-2008年广州药业股份有限公司获利能力表 270
图表：2008-2008年广州药业股份有限公司经营能力表 270
图表：2008-2008年广州药业股份有限公司发展能力表 271
图表：2008-2008年一致药业股份有限公司利润分配表 272
图表：2008-2008年一致药业股份有限公司经营能力表 273
图表：2008-2008年一致药业股份有限公司发展能力表 273
图表：2008-2008年天津中新药业集团股份有限公司利润分配表 275
图表：2008-2008年天津中新药业集团股份有限公司获利能力表 275
图表：2008-2008年天津中新药业集团股份有限公司经营能力表 275
图表：2008-2008年天津中新药业集团股份有限公司发展能力表 275
图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司利润分配表 277
图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司获利能力表 277
图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司经营能力表 277
图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司发展能力表 277
图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司利润分配表 279
图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司获利能力表 279
图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司经营能力表 280
图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司发展能力表 280
图表：2008-2008年上海复星医药股份有限公司利润分配表 281
图表：2008-2008年上海复星医药股份有限公司获利能力表 282
图表：2008-2008年上海复星医药股份有限公司经营能力表 282
图表：2008-2008年上海复星医药股份有限公司发展能力表 282
图表：2008-2008年丽珠医药集团股份有限公司利润分配表 286
图表：2008-2008年丽珠医药集团股份有限公司获利能力表 287
图表：2008-2008年丽珠医药集团股份有限公司经营能力 287
图表：2008-2008年丽珠医药集团股份有限公司发展能力表 287
图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司利润分配表 291
图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司获利能力表 291
图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司经营能力表 291
图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司发展能力表 291
图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司利润分配表 293
图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司获利能力表 293
图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司经营能力表 294
图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司发展能力表 294
图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司利润分配表 298
图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司获利能力表 298
图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司经营能力表 299
图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司发展能力表 299
图表：连锁药店零售渠道一 363
图表：连锁药店零售渠道二 364
图表：日本连锁药店经营商品结构图 389
图表：药店营销定位分析 437
略……
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