→内容简介

2008年全球OTC药物市场的规模达706亿美元，同比增长3.7%。2008年，中国OTC药物市场达到42亿美元，位居世界第五位，增速达到11%，成为全球市场中增长最快的地区。2008年下半年以来，由药价持续下调、招标采购挂网限价、反商业贿赂、整治“一药多名”等一系列举措形成的“组合拳”，令整个医药行业利润大幅下滑。 2008年05月1日，新出台的《药品说明书和标签管理规定》正式施行，“一药多名”现象将被终结，中小药厂已习惯采用的“大包模式”（总代理）生存空间受到极大挤压，部分药企开始考虑尝试OTC模式。从2008年05月1日起，国家发改委将医保目录内所有OTC的定价权下放到省级发改委，这一新政策将影响整个OTC市场，甚至促使整个OTC市场格局发生重大变化。今后OTC目录将不再组织专家遴选，而改为由企业自行申报，凡是符合OTC品种标准的，将被准予进入OTC目录，作为OTC品种销售。这一利好政策将刺激我国OTC市场的快速发展。 我国城镇人口每年以1000万的速度增长，而城镇居民对非处方药的需求将促进这个市场的发展；我国人口老年化趋势加快，60岁以上的老人已达到1.32亿，这部分人群的医疗消费越来越大；城镇居民收入增加较快，其医药卫生费用也相应快速增加；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大加快非处方药品市场的壮大。随着城镇居民保健意识增强，自己去药房买药次数也相应增多。目前农村居民人均用药金额与城市居民约为1：7，随着农村“两网建设”和新型农村合作医疗制度的全面推广，农村药品市场逐渐成为新热点，我国的OTC市场前景十分可观。 专家预测到2010年我国将成为世界上最大的药品市场之一，OTC销售额可以达到全药品销售额的30-40%，2020年成为世界最大的药品市场。面对巨大的市场蛋糕，全球性跨国公司如杨森、施贵宝、史克、辉瑞已作好抢占我国OTC市场准备，纷纷加大研发力度，加速其在华布局。反观国内大部分医药企业，在管理水平、方法、手段、制度等方面不如发达国家的医药企业，资金不足，设备较为落后，市场开拓能力差，阻碍了新产品的研发，也制约了企业OTC的发展。虽然从国内OTC整体市场看，跨国药企占据约30%的市场份额，国内药企占70%左右，本土OTC团队中并不乏哈药集团、同仁堂这样的大型企业和知名品牌，但更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型企业。况且国内药企在研发、资金实力上大都拼不过跨国药企，而许多国内企业又不重视OTC品牌建设，随着跨国药企重金杀入OTC市场，本土药企的处境可想而知。 本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、中国医药工业协会、国家食品药品监督管理局、全国商业信息中心、国民经济景气监测中心、《中国药店》、《中国药业情报》、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、医药行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国OTC药品市场的发展状况、需求状况、流通渠道、消费变化等进行了分析。并重点分析了主要品种和重点地区的销售状况和特点、中国医药生产及流通企业的市场策略，综合了感冒咳嗽类、消化系统类、镇痛类、皮肤用药类以及保健品等OTC大类产品的市场分析。报告还对国外OTC相关市场情况进行了介绍，为OTC药品生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在医药行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国OTC行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

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目 录 CONTENTS   第一部分 行业概况分析 第一章 非处方药的概念与行业投资特性分析    1 第一节 OTC定义与分类介绍    1 一、处方药    1 二、非处方药       1 三、处方药与非处方药的区别    2 四、OTC产品的分类  3 第二节 OTC产品的特性与行业投资特性 4 一、医药行业特性       4 二、OTC药品的特性  8 第三节 药品分类管理相关法规和政策说明     8 第四节 OTC管理制度 10 一、国外OTC的管理制度  10 二、我国OTC制度建设     11 三、建立OTC制度处方监管是核心  13   第二章 OTC市场现状      15 第一节 全球药业市场现状  15 第二节 全球OTC市场现状       20 一、全球OTC市场发展情况     20 二、美国OTC市场     21 三、亚洲OTC市场     23 第三节 中国OTC市场现状       23 一、国内OTC市场现状     23 二、OTC医药市场特点      24 三、OTC市场持续增长分析      26 四、中国市场发展前景       29   第三章 中国医药行业运行状况      33 第一节 医药工业运行质量和经济效益分析     33 一、2008年全国医药工业运行状况  33 二、2008年上半年医药工业运行情况     43 三、2006-2008年全国医药工业效益分析       47 第二节 医药行业发展问题  74 一、医药行业存在的问题    74 二、医药出口面临三大挑战       77 第三节 中医药发展战略     78 一、战略环境分析       78 二、战略问题思考       80 三、问题原因分析       81 四、对策与措施    83 第四节 医药行业的投资机会     84 第五节 医药行业的“十一五”规划      91   第二部分 市场现状分析 第四章 OTC药品销售与主要品种市场分析       93 第一节 药品零售市场分析  93 第二节 感冒药市场分析     96 一、感冒药市场现状    96 二、感冒药市场竞争分析    98 三、我国农村感冒药市场潜力分析    103 第三节 传统中药市场分析  103 一、中药OTC市场现状     103 二、中药市场发展有待提速       105 第四节 解热镇痛药市场分析     105 一、解热镇痛药市场分析    105 二、解热镇痛药外贸市场    106 第五节 胃肠用药零售市场销售情况  108 一、京、沪、穗三地胃肠用药OTC市场分析  108 二、胃肠用药OTC市场部分地区分析     109 第六节 保健品市场分析     110 一、保健品进入品牌营销时代    110 二、保健品出口分析    114 三、医药保健品OTC市场“终端大战”      115 四、2006医药保健品市场变化分析  119 第七节 皮肤病外用药市场分析  122 一、皮肤病外用药零售市场分析       122 二、各地家庭皮肤病外用药分析       126 三、皮肤病外用药市场集中度高       130 第八节 减肥食品／药品市场分析     133 一、终端的品牌表现差异悬殊    133 二、不能忽视对店员的研究       134 三、竞争最激烈时刻尚未到来    134 第九节 维生素类药品市场分析  136 一、复合维生素市场竞争分析    136 二、制药巨子争夺维生素产品市场    140 三、维生素市场产品品牌论       141 第十节 我国避孕药市场分析     145 一、口服避孕药市场分析    145 二、京沪避孕药市场分析    149 第十一节 心血管治疗药物市场分析  153 一、2008年全球心血管药物市场发展情况     153 二、OTC降脂市场分析      154 三、降脂药物市场分析       161 第十二节 五官科用药市场分析  165 一、眼科用药市场综述       165 二、咽喉口腔用药零售市场分析       169   第五章 OTC药品零售渠道分析     173 第一节 主要国家和地区药品流通模式     173 一、美国的药品批发企业    173 二、美国的药店及邮购业务       182 三、其他国家药品流通模式简介       189 四、电子商务未来的发展趋势    194 五、我国台湾地区药品流通模式       198 第二节 OTC药品分销渠道的格局    199 一、药品分销渠道变革分析       199 二、商超可能成为OTC销售主渠道  204 第三节 部分药企欲尝试OTC模式   205 第四节 医药第三终端分析  207 一、第三终端迅速窜红原因       208 二、第三终端的操作难点和开发难度       208   第六章 OTC药品研究开发      212 第一节 全球医药研发渐移中国  212 第二节 中国企业参与新药研发的最佳切入点  215 一、OTC原研药诞生流程  216 二、OTC研发易于切入      217 第三节 药物释放市场研发  217 第四节 专利保护期满药品市场  221 一、美国2002～2008年期间专利保护期满的产品       221 二、药企“淘金”专利期满药 222 第五节 国外医药专利战略的启示     225   第三部分 竞争格局分析 第七章 中国OTC行业竞争格局    231 第一节 中国OTC医药行业竞争格局       231 一、OTC市场重新洗牌      231 二、勃林格进军国内OTC市场  235 三、跨国药企加速在华布局       235 第二节 医药行业市场竞争特征  238 第三节 三资企业  239 一、西安杨森       239 二、葛兰素史克    250 三、中美上海施贵宝制药有限公司    254 四、辉瑞制药       258 五、默沙东（美国默克）    261 六、拜耳       262 七、诺华       267 第四节 国内部分优势企业  269 一、北京同仁堂    269 二、三九集团       275 三、哈药集团       278 四、康恩贝    282 五、三精制药       288 六、九芝堂    294 七、江中药业       297 第五节 保健品类OTC企业       301 一、东阿阿胶集团       301 二、健康元    305 三、海王集团股份有限公司       309 四、交大昂立       313 五、太极集团       317 第六节 重点医药商业类上市公司     322 一、上海医药       322 二、桐君阁    324 三、一致药业       326   第四部分 市场营销分析 第八章 OTC市场营销分析      331 第一节 OTC市场需求分析 331 一、OTC消费者行为分析  331 二、城乡OTC市场消费特征对比分析     338 第二节 OTC区域市场的开发策略    341 一、入市阶段       341 二、发展阶段       344 三、成熟与衰退阶段    344 第三节 现阶段OTC市场经营模式分类   346 第四节 OTC企业经营管理策略分析 347 一、OTC药品营销策略      347 二、OTC终端与营销策略  350 第五节 OTC市场营销手段分析 360 一、OTC广告博弈趋势      360 二、OTC营销新趋向  362 三、药品报刊广告回落       364 四、OTC品牌营销分析      367 五、跨国药企需加强合作战略    370 六、OTC市场操作方式的新思考      372 七、中药OTC产品营销策略     381 第六节 OTC药品分销渠道格局分析 386 第七节 OTC营销模式流变 388   第五部分 趋势与策略分析 第九章 OTC市场发展趋势      393 第一节 全球医药行业趋势分析  393 一、全球医药发展趋势       393 二、OTC发展变化趋向      394 第二节 药品市场结构新趋势     395 一、国际药品市场结构新趋势    395 二、我国OTC药品市场结构变化     396 第三节 医药企业并够成为趋势  399 第四节 药品价格变动趋势  400 一、2008年药价变化趋势  400 二、OTC定价权下放影响分析  403 第五节 OTC包装分析 404   第十章 OTC企业发展策略      408 第一节 我国医药行业的SWOT分析       408 一、我国医药行业优势领域       408 二、医药行业面临的挑战及应对措施       409 三、我国医药企业的主要问题    411 第二节 医药企业战略分析  412 一、医药企业制定竞争战略的意义    412 二、我国医药企业竞争战略的环境分析    412 三、我国医药企业竞争战略选择       413 第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策   415 一、中国医药产业的发展现状    415 二、中国医药行业的“后并购时代”     415 第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策       419 一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景  419 二、农村OTC药品市场发展面临的问题  420 三、农村OTC药品市场问题的解决对策  420   图表目录 图表：处方药与非处方药的区别       3 图表：1998～2008年全球医药市场规模及增速    15 图表：2008年全球各区域医药市场表现  16 图表：2008年主要治疗类别销售排行     17 图表：2008年全球前十大制药企业  17 图表：2008年全球畅销药十强排行  18 图表：2002-2008年全球医药市场与OTC市场增速比较     21 图表：OTC（品牌）美国市场前十排行   22 图表：OTC市场持续增长的原因      26 图表：美国因处方药转为非处方药节 约的费用     27 图表：我国城乡居民人均医疗开支增长趋势    27 图表：2004年部分国家人均医疗消费占总支出比较     28 图表：专利药生命周期       29 图表：中国OTC市场增长趋势  29 图表：2003年前SFDA公布的国家非处方药目录统计  30 图表：2000～2008年医药工业总产值、销售产值增幅变化趋势 33 图表：2004年-2008年15月医药制造各细分行业生产增长速度       34 图表：2008年医药制造业各细分行业生产所占比重     34 图表：2004-2008年15月化学原料药产品产量同期比 35 图表：2004-2008年医药行业销售与库存情况       35 图表：2000～2008年医药工业利润增幅比较 36 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润增长情况（1） 37 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润增长情况（2） 37 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润率分析（1）     37 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业利润率分析（2）     38 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业资产负债率       38 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本费用利润率（1）     39 图表：2004-2008年医药制造及各细分行业成本费用利润率（2）     39 图表：2008年1-15月医药品出口数量与量值累计同比       40 图表：2008年1-15月医药制造及各细分行业出口交货值    40 图表：2000～2008年医药工业销售收入、成本增幅变化趋势    41 图表：“十五”期间医药行业构成变化趋势 43 图表：2008年一季度医药行业发展情况  44 图表：2008年一季度医药行业出口情况  44 图表：2008年一季度医药行业经济效益情况  45 图表：2008年一季度22家国有重点医药企业经济效益统计       46 图表：2008年1-15月医药制造业主要经济指标全国合计    47 图表：2008年1-15月化学药品原药制造主要经济指标全国合计       48 图表：2008年1-15月化学药品制剂制造主要经济指标全国合计       50 图表：2008年1-15月中药饮片加工主要经济指标全国合计       51 图表：2008年1-15月中成药制造主要经济指标全国合计    52 图表：2008年1-15月生物生化制品的制造主要经济指标全国合计    54 图表：2008年1-5月医药制造业主要经济指标全国合计      55 图表：2008年1-5月化学药品原药制造业主要经济指标全国合计      56 图表：2008年1-5月化学药品制剂制造主要经济指标全国合计  58 图表：2008年1-5月中药饮片加工主要经济指标全国合计  59 图表：2008年1-5月中成药制造主要经济指标全国合计      60 图表：2008年1-5月生物生化制品的制造主要经济指标全国合计      61 图表：2008年中国制药工业企业10强   63 图表：2008年1-15月全国医药工业企业产品销售收入百强       63 图表：2008年1-15月医药工业利润总额百强       66 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   68 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   68 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   69 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   69 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   70 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   70 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   70 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   71 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业 71 图表：2008年15月医药制造业销售收入前10家企业  71 图表：2008年15月医药制造业销售收入前10家企业 72 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   72 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   73 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   73 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   73 图表：2008年05月医药制造业销售收入前10家企业   74 图表：2004-2008年上半年零售市场各大类份额比较   93 图表：2008年上半年零售市场各大类份额走势     94 图表：2004-2008年上半年全身用抗感染药在零售市场份额变化       95 图表：2008年上半年化学药中市场份额前五位品类比较     96 图表：2004-2008年上半年感冒药零售市场容量比较   98 图表：2004-2008年上半年感冒药零售市场化学药与中成药份额比较       99 图表：2004-2008年上半年化学药感冒药前5位品种比较   100 图表：2004-2008年上半年中成药感冒药前5位品种比较   100 图表：2004-2008年上半年零售市场感冒药前5位品种比较       100 图表：泰诺感冒片市场份额走势       101 图表：日夜百服咛市场份额走势       102 图表：新康泰克市场份额走势    102 图表：五城市零售市场感冒药前5位品种比较       103 图表：2008年05月山东零售市场胃肠用药销售金额排序     109 图表：2008年05月沈阳零售市场胃肠用药销售金额排序     109 图表：总体购买率列前十位的皮肤病外用药    123 图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因       124 图表：消费者购买达克宁的原因       125 图表：消费者购买皮康霜的原因       125 图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药    126 图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药    127 图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药    127 图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药    128 图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药    128 图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药    129 图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药    130 图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药    130 图表：维生素市场调查代表性配额标准    137 图表：2003~2005各年前两个季度的销售额情况比较  138 图表：复合维生素产品季度销售趋势图    139 图表：2004年第三季度～2008年第二季度各品牌复合维生素销售情况    140 图表：京沪口服避孕药市场容量分析       150 图表：北京口服避孕药排名       151 图表：上海口服避孕药排名       151 图表：毓婷片2008年上半年市场份额走势图 152 图表：安婷片2008年上半年市场份额走势图 152 图表：妈富隆片2008年上半年市场份额走势图     153 图表：2003年降血脂类药销售金额排序前十位品种     162 图表：2004年降血脂类药销售金额排序前十位品种     162 图表：2008年降血脂类药销售金额排序前十位品种     163 图表：降脂药北京市场销售金额排名及市场份额    164 图表：降脂药上海市场销售金额排名及市场份额    164 图表：降脂药广州市场销售金额排名及市场份额    164 图表：2002～2008年专利保护期满的产品(均为商品名)     221 图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司利润分配表   273 图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司获利能力表   274 图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司经营能力表   274 图表：2008-2008年北京同仁堂股份有限公司发展能力表   274 图表：2008-2008年三九医药股份有限公司利润分配表       277 图表：2008-2008年三九医药股份有限公司获利能力表       277 图表：2008-2008年三九医药股份有限公司经营能力表       277 图表：2008-2008年三九医药股份有限公司发展能力表       277 图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司利润分配表       281 图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司获利能力表       281 图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司经营能力表       282 图表：2008-2008年哈药集团股份有限公司发展能力表       282 图表：2008-2008年浙江康恩贝制药股份有限公司利润分配表   287 图表：2008-2008年浙江康恩贝制药股份有限公司获利能力表   288 图表：2008-2008年浙江康恩贝制药股份有限公司经营能力表   288 图表：2008-2008年浙江康恩贝制药股份有限公司发展能力表   288 图表：2008-2008年哈药集团三精制药股份有限公司利润分配表       293 图表：2008-2008年哈药集团三精制药股份有限公司获利能力表       294 图表：2008-2008年哈药集团三精制药股份有限公司经营能力表       294 图表：2008-2008年哈药集团三精制药股份有限公司发展能力表       294 图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司利润分配表   296 图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司获利能力表   296 图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司经营能力表   296 图表：2008-2008年九芝堂股份有限公司发展能力表   296 图表：2008-2008年江中药业股份有限公司利润分配表       298 图表：2008-2008年江中药业股份有限公司获利能力表       298 图表：2008-2008年江中药业股份有限公司经营能力表       298 图表：2008-2008年江中药业股份有限公司发展能力表       299 图表：2008-2008年山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表       302 图表：2008-2008年山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表       303 图表：2008-2008年山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表       303 图表：2008-2008年山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表       303 图表：2008-2008年健康元药业集团股份有限公司利润分配表   308 图表：2008-2008年健康元药业集团股份有限公司获利能力表   308 图表：2008-2008年健康元药业集团股份有限公司经营能力表   308 图表：2008-2008年健康元药业集团股份有限公司发展能力表   309 图表：2008-2008年海王生物股份有限公司利润分配表       311 图表：2008-2008年海王生物股份有限公司获利能力表       311 图表：2008-2008年海王生物股份有限公司经营能力表       312 图表：2008-2008年海王生物股份有限公司发展能力表       312 图表：2008-2008年上海交大昂立股份有限公司利润分配表       316 图表：2008-2008年上海交大昂立股份有限公司获利能力表       316 图表：2008-2008年上海交大昂立股份有限公司经营能力表       317 图表：2008-2008年上海交大昂立股份有限公司发展能力表       317 图表：2008-2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司利润分配表    321 图表：2008-2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司获利能力表    321 图表：2008-2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司经营能力表    321 图表：2008-2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司发展能力表    321 图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司利润分配表   323 图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司获利能力表   323 图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司经营能力表   323 图表：2008-2008年上海市医药股份有限公司发展能力表   324 图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司利润分配表   325 图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司获利能力表   325 图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司经营能力表   326 图表：2008-2008年重庆桐君阁股份有限公司发展能力表   326 图表：2008-2008年一致药业股份有限公司利润分配表       327 图表：2008-2008年一致药业股份有限公司获利能力表       328 图表：2008-2008年一致药业股份有限公司经营能力表       328 图表：2008-2008年一致药业股份有限公司发展能力表       328 图表：OTC市场消费信息来源  336 图表：2004年5月-2008年05月医药行业重大并购事件次数      416 图表：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点       417 略…… （如需详细目录，请来电索取）