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CONTENTS

第一章 全球手机市场发展现状 16

1.1  全球手机产业发展特点 16

1.1.1手机产业链垂直化分工日趋明显 16

1.1.1.1 在手机芯片制造领域，美国优势明显 17

1.1.1.2 Symbian、微软OS依然牢牢控制着手机核心软件 17

1.1.1.3 日韩手机产业凭应用内容、外观设计而崛起 19

1.1.1.4 中国手机产业处于产业链的末端，处于下游地位 19

1.1.2 全球手机出货量成长动力不足, 市场竞争激烈 20

1.1.3 东南亚、拉美、东欧普及率低、手机市场高速增长 21

1.1.4 全球照相手机、3G手机成为市场主力 22

1.1.5全球手机-中韩制造 25

1.2.全球手机市场供需结构分析与展望 27

1.2.1 全球手机供应能力陡生，零部件供应不足。 27

1.2.2 全球手机需求呈现多元化结构 28

1.3 全球手机市场竞争格局分析与展望 29

1.3.1 中日韩三国力量冲击全球市场。 29

1.3.2诺基亚依然保持强势地位 30

1.3.3 西门子、LG电子和索尼爱立信之间的竞争最为激烈 30

1.3.4 全球二线手机厂商躁动不安，或破产或飙升 31

第二章 中国国内手机市场概况 33

2.1中国手机产业发展特点 33

2.1.1产业规模迅速扩大，地区集中度增强。 33

2.1.2手机厂商利润普遍大幅下滑。 34

2.1.3智能手机、拍照手机异军突起,中国迎来换机时代。 35

2.1.4 运营商定制力量逐渐加强 36

2.1.5销售模式呈多元化 36

2.2中国手机市场供需结构分析与展望 36

2.2.1全球手机产能突然释放，造成手机中国供应链吃紧。 36

2.2.2国产品牌高端手机核心技术匮乏，高端供应能力不足 37

2.2.3需求刺激因素不足、国内手机市场迎来第一次饱和。 38

2.3中国手机市场竞争格局分析与展望 39

2.3.1 国际厂商大举反攻 41

2.3.1.1 战略调整 41

2.3.1.2价格反攻 41

2.3.1.3 渠道反攻 42

2.3.2 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减 42

2.3.3 新手机企业核准标准将改变目前中国手机市场竞争格局。 43

2.4 2004年中国大陆手机进出口分析 43

2.4.1 手机出口特征分析： 44

2.4.1.1 出口市场呈现多元化态势。 44

2.4.1.2合资企业仍是出口的主体。 44

2.4.1.3出口贸易方式以进料加工为主。 45

2.4.1.4高端手机出口比例增加 45

2.4.1.5专利费是出口最大的障碍 45

2.4.1.6手机成本优势不再 45

2.4.1.7中国手机主要出口目标地区 45

2.4.2手机产业进口特点 46

2.5海外市场拓展背景分析 46

2.5.1供需结构失衡、库存剧增、市场竞争日趋白热化 47

2.5.2国内用户对国内品牌认知度低 47

2.5.3出口退税率上调 47

2.5.4全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛 47

2.5.5欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期 47

第三章 手机厂商海外市场拓展案例分析 48

3.1世界顶尖手机厂商海外市场拓展策略分析 48

3.1.1诺基亚 48

诺基亚-印度拓展策略研究 49

诺基亚-俄罗斯拓展策略研究 49

3.1.2 摩托罗拉 50

摩托罗拉-印度拓展策略研究 51

摩托罗拉-韩国拓展策略研究 52

摩托罗拉-日本拓展策略研究 52

3.1.3 三星 53

三星-美国拓展策略研究 56

三星-印度拓展策略研究 56

三星-俄罗斯拓展策略研究 57

3.2韩国主要手机厂商进军全球市场案例分析 58

3.2.1 LG 59

LG-印度拓展策略研究 61

LG-北美拓展策略研究 62

LG-巴西拓展策略研究 63

3.2.2 SK电信 63

3.2.3 泛泰（Pantech & Curitel和Pantech） 63

3.5日本手机厂商进军全球市场案例分析 64

3.5.1 NEC 64

3.5.2松下 66

3.5.3日本其它手机厂商全球化战略 66

3.5.4日本手机厂商海外市场营销战略研究 67

3.5.4.1价格适中策略 67

3.5.4.2找准渠道突破口 67

3.6中国手机厂商进军海外市场案例分析 68

3.6.1波导 68

波导-印度拓展策略研究 71

波导-欧洲拓展策略研究 72

3.6.2 TCL 72

TCL手机-俄罗斯拓展策略研究 77

TCL手机-印度拓展策略研究 78

TCL手机-越南拓展策略研究 78

TCL手机-其它南亚国家拓展策略研究 80

3.6.3南方高科 80

3.6.4 夏新 82

夏新-美国、中东拓展策略研究 85

夏新-东南亚拓展策略研究 85

3.6.5科健 86

科健-印度拓展策略研究 88

3.6.6首信股份 88

3.6.7 金立 91

3.6.8华为 91

华为-俄罗斯拓展策略研究 91

华为-泰国拓展策略研究 91

3.6.9 中兴手机 91

中兴-俄罗斯拓展策略研究 91

中兴手机-海外市场成功案例规律分析 91

3.6. 国内其它值得关注的手机厂商海外市场拓展研究 91

海尔手机 91

熊猫手机 91

康佳手机 91

3.7中国手机厂商进入海外市场优劣势分析 91

3.7.1中国手机厂商进入海外市场优势分析 91

3.7.1.1国内手机资本聚集效应 91

3.7.1.2国产厂商与国际品牌的技术差距日益拉近 91

3.7.1.3出口退税率提高 91

3.7.1.4中国品牌手机厂商的海外运营费用低于国外品牌 91

3.7.2中国手机厂商进入海外市场劣势分析 91

3.7.2.1 人民币升值 91

3.7.2.2 国产厂商面临手机专利费的征收 91

3.7.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题 91

3.7.2.4 限制出口手段增加 91

3.7.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱 91

3.7.2.6手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低 91

3.7.2.7 国内手机出口成本优势不再 91

3.7.2.8上游产业缺失，元器件受制于人 91

3.7.2.9 国产手机与国际品牌在产品结构上存在巨大差距 91

第四章 海外手机市场拓展分析 91

4.1中国手机厂商南亚地区市场拓展分析 91

4.1.1南亚地区手机市场概述 91

4.1.2印度 91

1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2. 手机市场规模 91

3. 手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8. 手机市场机会风险分析 91

9. 印度手机市场策略 91

4.1.3泰国 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.1.4新加坡 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.1.5印度尼西亚 91

1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2. 手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.1.6越南 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8. 越南手机市场机会风险分析 91

9. 越南手机市场策略 91

4.2中国手机厂商中亚地区市场拓展分析 91

4.3中国手机厂商东欧地区市场拓展分析 91

4.3.1俄罗斯 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

3. 手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.3.2 白俄罗斯 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.3.3乌克兰 91

1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2. 手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.4中国手机厂商西欧市场拓展分析 91

4.4.1西欧地区手机市场概述 91

4.4.2英国 91

4.4.3法国 91

4.4.4德国 91

4.4.5荷兰 91

4.4.6西班牙 91

4.4.7意大利 91

4.4.8希腊 91

4.4.9瑞士 91

4.5中国手机厂商中东市场拓展分析 91

4.5.1沙特 91

4.5.2阿联酋 91

4.5.3伊朗 91

4.6中国手机厂商非洲市场拓展分析 91

4.6.1非洲地区手机市场概述 91

4.6.2南非 91

4.6.3埃及 91

4.6.4喀麦隆 91

4.6.5多哥 91

4.6.6肯尼亚 91

4.6.7乌干达 91

4.6.8尼日利亚 91

4.7中国手机厂商拉美地区市场拓展分析 91

4.7.1拉美地区手机市场概述 91

4.7.2巴西 91

4.7.3墨西哥 91

4.7.4委内瑞拉 91

4.7.5阿根廷 91

4.7.6智利 91

4.7.7委内瑞拉 91

4.7.8古巴 91

4.7.9秘鲁 91

4.7.10哥伦比亚 91

4.8中国手机厂商北美地区市场拓展分析 91

4.8.1美国 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8. 手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.8.2加拿大 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.9中国手机厂商澳洲地区市场拓展分析 91

4.9.1澳大利亚 91

1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） 91

2.手机市场规模 91

3.手机市场供需结构与发展趋势分析 91

4. 消费者行为研究 91

5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析 91

6．运营商状况 91

7. 手机销售渠道研究 91

8.手机市场机会风险分析 91

9.手机市场策略 91

4.9.2新西兰 91

第五章 海外手机市场机会、风险分析 91

5.1中国手机厂商海外市场机会分析 91

5.1.1高技术含量手机在国外市场得到雪崩式的增长 91

5.1.2利用国内丰富的经验以及灵活性开拓海外三四级市场 91

5.1.3利用规模优势进攻国外市场―――"围魏救赵" 91

5.1.4全球3G产业给国产手机一次整体突破的机会 91

5.2中国手机厂商海外市场风险分析 91

5.2.1 出口目标市场高度集中，抵御风险能力较弱 91

5.2.2国产手机企业不掌握核心技术，发展前景不明朗 91

5.2.3海外市场开发难度加大 91

5.2.4海外国内市场同时失陷 91

5.2.5遭遇国际品牌的价格反攻 91

5.2.6一般贸易手机出口价格逆势下跌 91

5.2.7手机环保成为将来得出口风险 91

第六章 对中国手机厂商开拓海外市场的建议 91

6.1明确企业竞争战略 91

6.2培育核心竞争力 91

6.3整合供应链 91

6.4巩固国内市场，利用国际资源来实施国际化战略 91

6.5调研各国情况，瞄准细分市场需求 91

6.6与国际性的手机企业合作迅速提升产品品质 91

6.7要么自主研究开发、要么借助第三方手机设计公司 91

6.8合理的成本控制 91

6.9海外出口尽量要走运营商路线 91

6.10避免恶性竞争　告别单纯低成本竞争状态 91

6.11渐进式的海外扩张方式 91

图表目录

图1 2004年全球移动通信用户发展情况（单位：亿户） 16

图2 2004年全球智能手机操作系统竞争格局 18

图3 2003年-2008年全球智能手机操作系统市场竞争格局 18

图4 2001年-2008年全球手机出货量(单位：亿部) 20

图5 1997年-2008年全球手机普及率变化 21

图6 2003年-2008年全球拍照手机销售情况（单位：万部） 22

图7 2003年-2008年全球拍照手机占手机总销量的比例 23

图8 2002年-2008年拍照手机在韩国的市场份额 23

图9 2003年全球的手机产量分布 25

图10 2008年全球的手机产量分布趋势分析 25

图11 2003-2005台湾手机出活量 26

图12 1997年-2004年中国移动用户数发展情况（单位：万部） 33

图13 2004年中国手机生产集中度 34

图14 2001年-2004年中国手机销量增长情况（单位：万部） 39

图15 1999年-2004年国产手机厂商市场份额变化 42

图16 2002年-2004年国产品牌手机出口数量（单位：万部） 43

图17 2004年中国手机出口地区分布 45

图18 2000年-2004年诺基亚手机全球销量 48

图19 2000年-2004年摩托罗拉手机全球销量 51

图20 2000年-2004年三星手机全球销量（单位：万部） 53

图21 2000年-2004年LG手机全球销量 61

图22 2000年-2004年波导手机年销量变化（单位：万部） 68

图23 2000年-2008年波导手机出口量变化（单位：万部） 70

图24 2000年-2004年TCL手机年销量变化 73

图25 2000年-2008年TCL手机出口量变化 75

图26 2000年-2004年南方高科手机年销量变化 81

图27 2000年-2004年南方高科手机出口量变化 82

图28 2000年-2004年夏新手机年销量变化 82

图29 2000年-2004年夏新手机出口量变化 84

图30 2000年-2004年科健手机年销量变化 86

图31 2000年-2004年科健手机出口量变化 87

图32 2000年-2004年首信手机年销量变化 88

图33 2000年-2004年首信手机出口量变化 91

图34 2000年-2004年金立手机年销量变化 91

图35 2000年-2004年金立手机出口量变化 91

图36 2000年-2004年华为手机年销量变化 91

图37 2000年-2004年华为手机出口量变化 91

图38 2000年-2004年中兴手机年销量变化 91

图39 2000年-2004年中兴手机出口量变化 91

图40 2000年-2004年海尔手机出口量变化 91

图41 2004年印度移动运营商市场占有率 91

图42 2004年5月印度CDMA运营的市场份额 91

图43 新加坡移动用户数变化 91

图44 2003年15月底印尼移动运营商市场占有率 91

图45 2003年初越南手机品牌市场占有率移动运营商市场占有率 91

图46 俄罗斯手机厂商市场占有率 91

图47 2004年5月俄罗斯移动运营商市场占有率 91

图48 白俄罗斯手机用户数量 91

图49 2004年白俄罗斯手机用户购买时间间隔 91

图50 2004年白俄罗斯手机品牌知名度 91

图51 2004年白俄罗斯用户倾向于购买的品牌 91

图52 2004年白俄罗斯手机市场占有率 91

图53 2004年乌克兰移动运营商市场份额 91

图54 美国移动用户数变化 91

图55 2004年初美国移动运营商市场占有率 91

图56 加拿大移动用户数变化 91

图57 2003年5月移动运营商市场份额（百万（预付费比例）） 91

图58 澳大利亚移动用户数变化及预付费用户变化 91

表1 2004年全球手机手机产业链概述 16

表2 全球主要智能手机操作系统竞争优劣势分析 17

表3 中国手机产业在全球产业链竞争地位 19

表4 2004年全球各个地区的手机普及概况 21

表5 2004年全球3G移动通信发展状况 24

表6 2004年全球主要3G市场发展情况 24

表7 2004年-2008年台湾手机厂商代工情况 26

表8 2004年全球主要手机厂商供应能力 27

表9 2004年-2008年全球的手机产品需求分析 28

表10 2004年中国手机厂商经营状况 34

表11 手机主要配件全球供应情况 36

表12 中国大陆手机厂商在台湾、韩国手机厂商代工情况 38

表13 2004年中国国内主要手机厂商 39

表14 2004年中国国外主要手机厂商 40

表19 2004年跨国公司调整中国战略 41

表20 2004年国外手机品牌降价策略 42

表21 国外品牌营销渠道渠道 42

表22 2008年新手机核准制后的中国手机市场竞争格局 43

表23 2004年中国手机出口市场分析 44

表24 中国手机产业进口特点分析 46

表25 诺基亚手机全球市场战略研究 48

表26 摩托罗拉手机全球市场战略分析 50

表27 摩托罗拉-印度拓展策略研究 51

表28 摩托罗拉-韩国拓展策略研究 52

表29 三星技术研发战略研究 54

表30 三星品牌战略研究 54

表31 三星产品战略研究 55

表33 三星-美国拓展策略研究 56

表34 三星-印度拓展策略研究 57

表35 三星-俄罗斯拓展策略研究 57

表36 2004年韩国三大手机厂商市场情况 58

表38  LG手机全球战略研究 60

表39 LG-印度拓展策略研究 61

表40 LG-北美拓展策略研究 62

表41 SK手机全球市场战略研究 63

表42 泛泰手机全球市场战略研究 63

表43 NEC手机全球市场战略研究 65

表44 松下手机全球市场战略研究 66

表45 波导手机全球化战略 68

表46 波导海外的销售渠道 69

表47 波导全球市场步伐 69

表48 波导全球手机市场竞争力分析 70

表49 波导-印度拓展策略研究 71

表50 波导-欧洲拓展策略研究 72

表51 2003年-2004年TCL各个地区市场市场占有率 72

表52 TCL手机全球化战略 73

表53 TCL全球市场步伐 75

表54 TCL全球手机市场竞争力分析 76

表55 TCL阿尔卡特手机合作优势 76

表56 TCL手机-俄罗斯拓展策略研究 77

表57 TCL手机-印度拓展策略研究 78

表58 TCL手机-越南拓展策略研究 78

表59 TCL进入越南初期遇到的问题 79

表60 TCL手机越南整体战略研究 79

表61 TCL的新兴市场策略 79

表62 南方高科手机全球化战略 81

表63 夏新手机全球化战略 82

表64 夏新全球市场步伐 83

表65 夏新海外的销售渠道 84

表66 夏新手机海外市场核心竞争力分析 84

表67 夏新-东南亚拓展策略研究 85

表68 科健手机全球化战略 86

表69 科健全球市场步伐 87

表70 科健-印度拓展策略研究 88

表71 首信手机全球化战略 89

表72 首信全球市场步伐 90

表73 首信海外的销售渠道 90

表74 首信手机海外市场核心竞争力分析 91

表75 金立手机全球化战略 91

表76 金立全球市场步伐 91

表77 华为手机全球化战略 91

表78 华为全球市场步伐 91

表79 华为产品全球表现 91

表80 华为海外的销售渠道 91

表81 华为手机海外市场核心竞争力分析 91

表82 华为-俄罗斯拓展策略研究 91

表83 中兴手机全球化战略 91

表84 中兴全球市场步伐 91

表85 中兴手机海外市场核心竞争力分析 91

表86 中兴-俄罗斯拓展策略研究 91

表87 海尔手机全球战略 91

表88 海尔全球市场步伐 91

表89 熊猫手机全球化战略 91

表90 康佳手机全球化战略 91

表91 印度概况 91

表92 印度手机市场规模 91

表93 印度手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表94 印度手机用户消费者行为研究 91

表95 2004年5月份印度各大移动运营商移动用户数量 91

表96 印度主要移动运营商简介 91

表97 印度手机市场存在的机会 91

表98 印度手机市场存在的风险和不利因素 91

表99 拓展印度手机市场的策略 91

表100 泰国概况 91

表101 泰国手机市场规模 91

表102 泰国手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表103 泰国主要移动运营商简介 91

表104 泰国手机销售渠道 91

表105 泰国手机市场存在的机会 91

表106 新加坡概况 91

表107 新加坡手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表108 新加坡手机用户消费者行为研究 91

表109 新加坡主要移动运营商简介 91

表110 新加坡主要移动运营商简介 91

表111 新加坡手机市场存在的机会 91

表112 新加坡手机市场存在的风险和不利因素 91

表113 新加坡手机市场策略 91

表114 印尼概况 91

表115 印尼手机市场规模 91

表116 印尼手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表117 印尼手机用户消费者行为研究 91

表118 印尼手机市场存在的风险和不利因素 91

表119 印尼手机市场策略 91

表120 越南概况 91

表121 越南手机市场规模 91

表122越南手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表123 越南手机用户消费者行为研究 91

表124 越南主要移动运营商简介 91

表125 越南手机市场存在的机会 91

表126 越南手机市场存在的风险和不利因素 91

表127 越南手机市场策略 91

表128 俄罗斯国家概况 91

表129 俄罗斯手机市场规模 91

表130 俄罗斯手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表131 俄罗斯手机消费者行为研究 91

表132 俄罗斯前十名运营商用户增长比较 91

表133 俄罗斯主要移动运营商简介 91

表134 俄罗斯手机销售渠道 91

表135 俄罗斯手机市场存在的机会 91

表136 俄罗斯手机市场存在的风险和不利因素 91

表137 俄罗斯手机市场策略 91

表138 白俄罗斯概况 91

表139 白俄罗斯手机市场规模 91

表140 白俄罗斯主要移动运营商简介 91

表141 乌克兰概况 91

表142 乌克兰手机市场规模 91

表143 进军乌克兰手机市场存在的机会 91

表144 乌克兰手机市场存在的风险和不利因素 91

表145 美国概况 91

表146 美国手机市场规模 91

表147 美国手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表148 美国手机用户消费者行为研究 91

表149 美国手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表150 美国主要移动运营商简介 91

表151 加拿大概况 91

表152  2.5G和3G用户数现状与预测（单位：百万） 91

表153 澳大利亚概况 91

表154 澳大利亚手机市场规模 91

表155 澳大利亚手机市场供需结构与发展趋势分析 91

表156 澳大利亚移动电信 91

表157 澳大利亚手机市场策略分析 91

表158 中国手机厂商海外市场竞争战略建议 91

略……

（如需详细目录，请来电索取）