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目 录
CONTENTS
第一部分 行业概况分析
第一章 非处方药的行业概况 1
第一节 OTC定义与分类介绍 1
一、OTC的定义与标准 1
二、处方药 1
三、非处方药 1
四、处方药与非处方药的区别 3
五、OTC产品的分类 3
第二节 OTC产品的特性 4
一、医药行业特性 4
二、OTC药品的特性 8
三、ＯＴＣ药品的五大特征 9
四、OTC市场的独特地位和特点 9
第三节 药品分类管理相关法规和政策说明 11
第四节 OTC管理制度 12
一、国外OTC的管理制度 12
二、我国OTC制度建设 14
三、建立OTC制度处方监管是核心 15
第二章 OTC市场行业现状分析 17
第一节 全球药业市场现状 17
一、2006年全球药品销售额达6430亿美元创新高 17
二、2008年全球药业市场将突破9000亿美元 18
三、全球医药领域增长新热点 19
第二节 2010年全球非处方市场展望 20
一、处方药向OTC转换 20
二、DTC营销 20
三、市场开发的成长机会 21
四、医药工业全球化 21
第三节 我国医药产业的发展现状分析 21
一、中国医药市场现状 21
二、2006年医药产业发展回顾 23
三、2007年医药产业发展前景展望 25
第四节 全球OTC市场的未来趋势 26
一、世界主要市场 26
二、部分潜力品种 27
第五节 我国OTC市场现状及前景预测 28
一、2006年OTC市场呈现五大趋势 28
二、我国发展OTC市场已具备较好的前期基础 31
三、OTC市场在农村大有作为 34
四、中成药撑起我国OTC市场 34
五、2020年我国将成为全球最大的OTC市场 35
六、未来中国OTC市场发展态势 36
第三章 中国医药行业运行状况 38
第一节 医药工业运行质量和经济效益分析 38
一、2006年中国制药工业百强企业 38
二、2006年全国医药工业运行状况分析 42
三、2007年上半年医药工业运行情况 51
第二节 2006年医药行业运行分析及2007年预测 57
一、2006年医药经济运行情况 57
二、存在的主要问题 58
三、2007年发展趋势 59
四、2007年工作重点和政策建议 60
第三节 医药行业的投资机会 62
一、我国实施生物医药专项工程 62
二、我国将加大对生物医药投资 62
第二部分 市场现状分析
第四章 OTC市场主要产品的类型分析 71
第一节 感冒药市场分析 71
一、2007年感冒药市场现状分析 71
二、感冒药市场品牌竞争激烈 77
三、我国农村感冒药市场潜力分析 80
第二节 解热镇痛药市场分析 81
一、解热镇痛药主要品种 81
二、解热镇痛药因流感而走俏 82
三、2006年解热镇痛抗炎药零售市场分析 85
第三节 中成药品市场分析 87
一、2007年中成药市场增长 87
二、我国中成药市场发展策略分析 89
第四节 维生素类药品市场分析 94
一、维生素“家族”步入上升周期 94
二、维生素行业情况分析 96
三、2007年我国维生素产业另辟蹊径 97
第五节 保健品市场分析 105
一、2007年保健品市场发展趋势 105
二、医药保健品OTC市场正上演“终端大战” 107
三、2007年保健品行业发展潜力 112
第六节 皮肤病外用药市场分析 114
一、皮肤病外用药主要品种分析 114
二、皮肤病外用药零售市场分析 116
三、各地家庭皮肤病外用药分析 120
四、皮肤病外用药市场集中度高 125
第五章 OTC市场状况分析 127
第一节 OTC市场需求分析 127
一、OTC消费者行为分析 127
二、城乡OTC市场消费特征对比分析 134
第二节 OTC区域市场的开发策略 137
一、入市阶段 137
二、发展阶段 140
三、成熟与衰退阶段 140
第三节 OTC企业经营管理策略分析 142
一、OTC药品营销策略 142
二、OTC终端与营销策略 145
第四节 OTC药品价格策略 155
一、价格敏感度高的OTC市场产品定价三步走 155
二、OTC定价权下放影响分析 158
第五节 OTC包装分析 160
一、OTC包装现状分析 160
二、OTC包装分析医药市场竞争的“盲点” 162
第六节 我国医药连锁、零售药店的经营现状 166
一、2006药品零售市场盘整 166
二、2006年十大最具成长力的连锁药店 172
三、2007年全国药品零售市场规模 175
四、医药连锁零售“淘金浪潮”即将兴起 177
五、连锁药店进农村模式分析 181
六、连锁药店跨区域规模化发展的现状和趋势 185
七、中国医药零售市场快速成长潜力无穷 191
第三部分 竞争格局分析
第六章 OTC药品的营销模式与战略分析 193
第一节 OTC药品营销现状 193
一、2006年医药OTC发展与营销现状分析 193
二、OTC市场营销模式的分析 197
三、OTC药品营销发展分析 201
第二节 OTC药品营销面临的挑战 208
一、后促销时代的OTC市场运作 208
二、新形势下怎样做OTC市场 209
第三节 OTC药品营销短视行为分析 213
一、OTC市场“广告+终端”微平衡 213
二、OTC营销走向业务化模式 215
三、OTC深度分销的关键策略 220
第四节 OTC药品营销趋势透视 226
一、OTC广告策略选择整合创新 226
二、OTC营销从决战终端到终端形象决胜 232
三、OTC药品营销应对终端和渠道控制上游 236
四、OTC药品包装图形设计中的品牌策略 239
第五节 2007年OTC药品营销竞争策略 241
一、2007年OTC促销的三大着力点 241
二、2007年OTC药品营销策略 242
三、2007年OTC市场的营销战术及管理 246
四、医药企业OTC市场未来营销之路 249
五、走品牌之路将是OTC发展的途径 255
第七章 OTC药品研究开发 257
第一节 全球医药研发渐移中国 257
第二节 新产品开发方向及发展趋势 260
一、中药开发曙光初现 260
二、2007年国内新药研发空间被挤压 263
三、新制剂开发市场四类研制发展方向值得期待 266
四、中成药研制开发的方向 267
五、药物释放市场研发 268
第三节 中国企业参与新药研发的最佳切入点 271
一、OTC原研药诞生流程 271
二、OTC研发易于切入 273
三、政策导向是鼓励开发ＯＴＣ市场 273
第四节 OTC企业新产品上市一般特点与规律 274
第五节 药品市场的专利 285
一、中药首次通过“专利许可”走向国际市场 285
二、延长药品专利期限知识产权局还尚未列入议程 286
三、药企“淘金”专利期满药 288
四、对抗专利大棒国内药企突围 290
第六节 国外医药专利战略的启示 294
第四部分 行业重点企业分析
第八章 OTC行业重点企业分析 299
第一节 西安杨森制药有限公司 299
一、公司介绍 299
二、公司发展战略 300
三、公司动态 305
第二节 云南白药集团股份有限公司 308
一、公司介绍 308
二、2006-2007年公司财务分析 309
三、公司动态 312
第三节 哈药集团股份有限公司 314
一、公司介绍 314
二、2006-2007年公司财务分析 316
三、公司动态 319
第四节 江中药业股份有限公司 320
一、公司介绍 320
二、2006-2007年公司财务分析 321
三、公司动态 325
第五节 三精制药股份有限公司 328
一、公司介绍 328
二、2006-2007年公司财务分析 329
三、公司动态 333
第六节 山东东阿阿胶股份有限公司 334
一、公司介绍 334
二、2006-2007年公司财务分析 335
三、公司动态 342
第七节 北京同仁堂股份有限公司 344
一、公司介绍 344
二、2006-2007年公司财务分析 345
三、公司动态 348
第八节 九芝堂股份有限公司 350
一、公司介绍 350
二、2006-2007年公司财务分析 351
三、公司动态 354
第九节 三九医药股份有限公司 355
一、公司介绍 355
二、2006-2007年公司财务分析 356
三、公司动态 360
第十节 重庆太极集团股份有限公司 368
一、公司介绍 368
二、2006-2007年公司财务分析 371
三、公司动态 374
第五部分 企业发展策略与相关政策
第九章 OTC新产品的开发及企业发展策略 377
第一节 我国医药行业的SWOT分析 377
一、我国医药行业优势领域 377
二、医药行业面临的挑战及应对措施 378
三、我国医药企业的主要问题 380
第二节 医药企业战略分析 381
一、医药企业制定竞争战略的意义 381
二、我国医药企业竞争战略的环境分析 381
三、我国医药企业竞争战略选择 382
第三节 “后并购时代”中国医药产业的机遇与决策 384
一、中国医药产业的发展现状 384
二、中国医药行业的“后并购时代” 384
三、中国制药企业OTC面对挑战的应对工作 388
四、发展多层次资本市场可从OTC入手 390
第四节 农村OTC药品市场面临的问题及对策 392
一、农村药品消费现状及OTC药品发展前景 392
二、农村OTC药品市场发展面临的问题 392
三、农村OTC药品市场问题的解决对策 393
第十章 市场政策及相关法规 395
第一节 处方药与非处方药分类管理办法 395
第二节 处方管理办法 396
第三节 医药行业“十一五”发展规划 407
第四节 关于印发《中医药创新发展规划纲要》的通知 416
第五节 OTC药品的包装要求 430
图表目录
图表：处方药与非处方药的区别 3
图表：2006世界十大制药公司排行榜 18
图表：2005-2011年增长最快的前五位治疗领域的平均年复合增长率 20
图表：2006年中国制药工业百强榜 39
图表：2006年度进入“财富500强”九大制药企业 42
图表：2006年全国医药工业销售收入排名前10位的省市 44
图表：2006年全国医药工业利润总额排名前10位的省市 45
图表；2006年全国销售收入前20位企业排名 47
图表；2006年全国利润总额前20位企业排名 48
图表：2006年12月医药制造业销售收入前十家企业主要经济指标 48
图表：2006年医药制造业分地区主要经济指标全国合计 49
图表：2006年医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计 50
图表：2007年1-5月全国分地区医药制造业出口交易值 52
图表：2007年1-5月全国分地区医药制造业总产值 53
图表：2007年2-5月全国中成药产量合计 54
图表：2007年2-5月全国化学原料药产量合计 54
图表：2007年5月医药制造业收入前十家企业主要经济指标 54
图表：2007年1-5月医药制造业分地区主要经济指标全国合计 54
图表：2007年1-5月医药制造业分经济类型主要经济指标全国合计 56
图表：全国30城市居民最常用眼药品牌榜 79
图表：全国30城市不同年龄段居民最常用眼药品牌榜 79
图表：全国30城市不同家庭月收入层居民最常用眼药品牌榜 80
图表：全国不同地区城市居民最常用眼药品牌榜 80
图表：2006年中国出口维生素的全球区域分布 99
图表：2006年部分价格变化的维生素类原料药 100
图表：2006年维生素原料摇总体出口规模和增长率 102
图表：2006年中国出口量超过千吨的维生素单品种 102
图表：2006年中国出口额超过百万美金的维生素单品种 103
图表：2006年中国维生素类原料药出口排名前20家公司 104
图表：中国部分出口价格在500美金/公斤以上的维生素 104
图表：总体购买率列前十位的皮肤病外用药 117
图表：消费者购买999皮炎平软膏的原因 118
图表：消费者购买达克宁的原因 119
图表：消费者购买皮康霜的原因 119
图表：北部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 120
图表：南部沿海地区购买率列前十位的皮肤病外用药 121
图表：北方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 121
图表：南方内陆地区购买率列前十位的皮肤病外用药 122
图表：西南地区购买率列前十位的皮肤病外用药 122
图表：西北地区购买率列前十位的皮肤病外用药 123
图表：医院购买率列前十位的皮肤病外用药 124
图表：药店购买率列前十位的皮肤病外用药 124
图表：OTC市场消费信息来源 132
图表：2007年3月药品零售市场大类销售金额所占比例图 177
图表：OTC药品的营销策略 244
图表：2006年云南白药集团股份有限公司主营构成表 309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司每股指标 309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司获利能力表 309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司经营能力表 309
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司偿债能力表 310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司资本结构表 310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司发展能力表 310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司现金流量分析表 310
图表：2006-2007年一季度云南白药集团股份有限公司利润分配表 311
图表：2006年哈药集团股份有限公司主营构成表 316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司每股指标 316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司获利能力表 316
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司经营能力表 317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司偿债能力表 317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司资本结构表 317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司发展能力表 317
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司现金流量表 318
图表：2006-2007年一季度哈药集团股份有限公司利润分配表 318
图表：2006年江中药业股份有限公司主营构成表 321
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司每股指标 322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司获利能力表 322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司经营能力表 322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司偿债能力表 322
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司资本结构表 323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司发展能力表 323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司现金流量分析表 323
图表：2006-2007年一季度江中药业股份有限公司利润分配表 323
图表：2007-2009年江中药业股份有限公司现金流量表 326
图表：2006-2009年江中药业股份有限公司利润与利润分配表 327
图表：2006-2009年江中药业股份有限公司资产负债表 327
图表：2006年三精制业股份有限公司主营构成表 329
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司每股指标 330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司获利能力表 330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司经营能力表 330
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司偿债能力表 331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司资本结构表 331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司发展能力表 331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司现金流量分析表 331
图表：2006-2007年一季度三精制业股份有限公司利润分配表 332
图表：2004-2006年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶系列销售收入及增长幅度图 336
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务构成图 337
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营收入季度分布图 337
图表：2006年山东东阿阿胶股份有限公司主营业务表 337
图表：2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润总额构成图 338
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司利润分配表 338
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司每股指标 339
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司获利能力表 340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司经营能力表 340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司偿债能力表 340
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司资本结构表 341
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司发展能力表 341
图表：2006-2007年一季度山东东阿阿胶股份有限公司现金流量表 341
图表：2007-2007年山东东阿阿胶股份有限公司阿胶及系列产品收入和利润的上升走势图 342
图表：2006年北京同仁堂股份有限公司主营构成表 345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司每股指标 345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司获利能力表 345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司经营能力表 345
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司偿债能力表 346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司资本结构表 346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司发展能力表 346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司现金流量分析表 346
图表：2006-2007年一季度北京同仁堂股份有限公司利润分配表 347
图表：2006年九芝堂股份有限公司主营构成表 351
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司每股指标 351
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司获利能力表 351
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司经营能力表 352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司偿债能力表 352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司资本结构表 352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司发展能力表 352
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司现金流量分析表 353
图表：2006-2007年一季度九芝堂股份有限公司利润分配表 353
图表：2006年三九医药股份有限公司主营构成表 356
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司每股指标 357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司获利能力表 357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司经营能力表 357
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司偿债能力表 358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司资本结构表 358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司发展能力表 358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司现金流量分析表 358
图表：2006-2007年一季度三九医药股份有限公司利润分配表 359
图表：2006年重庆太极集团股份有限公司主营构成表 371
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司每股指标 371
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司获利能力表 372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司经营能力表 372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司偿债能力表 372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司资本结构表 372
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司发展能力 373
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司现金流量分析表 373
图表：2006-2007年一季度重庆太极集团股份有限公司利润分配表 373
图表：影响目前我国医药企业的外部因素及医药企业可能的战略重点 386
略……
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