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目 录
CONTENTS
第一部分 行业发展现状 第一章 诊断试剂行业发展概况 1 第一节 诊断试剂概述 1 一、诊断试剂概述 1 二、诊断制品按用途分类 2 三、体外诊断试剂的分类 3 第二节 中国医学诊断发展研究近况 5
第二章 诊断试剂行业发展现状 13 第一节 诊断试剂市场产品概况 13 一、酶标试剂 13 二、金标试剂 24 三、PCR系列 25 第二节 诊断试剂行业发展现状 26 一、国家和企业重视诊断试剂领域产业 26 二、诊断试剂将建立可追溯机制 29 三、跨国资本盯上国内诊断试剂 31 四、诊断试剂企业成长的动力源于创新 33 五、“十一五”诊断试剂行业谋求大步发展 35 第三节 临床诊断试剂产业化的现状和前景 40 一、临床诊断试剂的研发现状 40 二、国际临床诊断试剂的产业化现状 43 三、国内临床诊断试剂的产业化现状 43 四、国内临床诊断试剂产业发展的前景与策略 45
第二部分 相关行业发展分析 第三章 中国医疗器械行业发展分析 49 第一节 医疗器械产业发展现状 49 一、2007年医疗器械市场发展分析 49 二、2008年我国医疗器械行业机遇与挑战并存 55 三、医疗器械产业竞争新格局分析 56 四、家用医疗器械急需形成系统的产业价值链 58 五、2008-2010年医改凸现医疗器械设备商机 60 第二节 中国医疗器械加工贸易的基本情况 62 一、2007-2008年我国医疗器械进出口市场分析 62 二、2008年我国医疗器械进口市场分析 80 第三节 2010年医疗器械市场发展趋势 83 一、2010年医疗器械产业发展预测 83 二、未来10年中国医疗器械市场分析 88
第四章 生物医药行业发展分析 91 第一节 2007年生物产业的政策建议 91 一、2007年促进生物产业发展的政策措施 91 二、四大政策影响生物医药产业 92 第二节 中国生物医药行业指标分析 94 一、2007-2008年生物制品的制造销售收入前十家企业 94 二、2007年生物制品分地区主要经济指标分析 96 三、2008年生物制品分地区主要经济指标分析 141 第三节 中国生物医药产业发展现状 183 一、上海引领生物经济 183 二、北京形成四大产业格局 185 三、中国生物医药产业化 185 四、风险投资进入中国 186 五、中国与世界的差距 186 六、生物血液制品 187 七、生物医药产业化 189 八、广阔的市场前景 189 第四节 2008年生物医药发展预测 191 一、2008年生物医药行业投资策略 191 二、2008年美国生物技术产业预测 193 第五节 “十一五”生物产业发展规划 195 一、机遇与挑战 195 二、指导思想与发展目标 197 三、主要任务与发展重点 199 四、保障措施 207
第五章 诊断试剂热点细分市场 211 第一节 心血管诊断试剂 211 一、我国心血管疾病发病情况分析 211 二、心血管病介入诊疗技术亟待规范管理 212 三、心血管疾病防治新模式 214 第二节 性病系列诊断试剂 216 一、2007年中国艾滋病发病情况 216 二、我国抗艾滋病药物市场分析预测 217 第三节 肿瘤系列诊断试剂 218 一、肿瘤发病率情况 218 二、抗肿瘤药市场扩容快且品种多 219 三、新型肿瘤诊断试剂实现产业化 221 四、癌症诊断及治疗的未来方向 222 第四节 SARS与诊断试剂研发 222 一、中国研制新一代的SARS诊断试剂 222 二、SARS诊断研究进展 223 第五节 HTLV市场与研发分析 232
第三部分 行业竞争格局分析 第六章 国外诊断试剂行业重点企业分析 235 第一节 瑞士罗氏公司 235 一、公司概况 235 二、2007-2008年公司财务分析 236 第二节 雅培制药公司 239 一、公司概况 239 二、2007年公司财务分析 240 第三节 美国强生公司 241 一、公司概况 241 二、2007年公司财务分析 241 第四节 拜耳集团 242 一、集团概况 242 二、拜耳在中国 244 三、2007年集团财务分析 246 第五节 美国辉瑞 247 一、公司概况 247 二、2007-2008年公司财务分析 248
第七章 国内诊断试剂行业重点企业分析 250 第一节 上海复星医药(集团)股份有限公司 250 一、公司概况 250 二、2007-2009年公司经营状况 253 三、公司动态 262 第二节 中山大学达安基因股份有限公司 263 一、公司概况 263 二、2007-2010年公司经营状况 265 三、公司动态 275 四、2010年公司发展战略 277 第三节 上海科华生物工程股份有限公司 278 一、公司概况 278 二、2007-2010年公司经营状况 279 三、公司动态 288 第四节 北京万泰生物药业有限公司 290 一、公司概况 290 二、公司动态 292 第五节 丽珠医药集团股份有限公司 292 一、公司概况 292 二、2007-2009年公司经营状况 294 第六节 上海荣盛生物技术有限公司 305 一、公司概况 305 二、公司动态 307 第七节 华美生物工程公司 308 一、公司概况 308 二、公司研发与市场整合的运作分析 309 第八节 华兰生物工程股份有限公司 312 一、公司概况 312 二、2007-2010年公司经营状况 313 三、公司动态 322
第四部分 行业发展策略及投资、趋势分析 第八章 诊断试剂行业发展策略分析 323 第一节 生物医药营销策略分析 323 一、竞争优势产品力 323 二、步步为营执行力 323 三、追求完美企划力 324 四、战略思路决策力 325 五、持续发展创新力 326 六、做强做大品牌力 326 第二节 医药企业的发展策略分析 327 一、结构调整 328 二、市场创新 328 三、科学发展 329
第九章 诊断试剂行业发展趋势及投资分析 330 第一节 诊断试剂行业的展望分析 330 一、体外诊断试剂市场前景预测 330 二、未来诊断试剂的产业发展趋势 331 三、“十一五”诊断试剂的发展趋势 333 第二节 中国诊断试剂行业的投资分析 333 一、2007年国内诊断试剂领域首例跨国资本引进成功 333 二、2008年境内外资本齐加注诊断试剂 336
图表目录 图表:腺病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒检测产品 13 图表:腺病毒、肝炎毒检测产品 15 图表:弓形虫,风疹病毒,巨细胞病毒,疱疹病毒产品 19 图表:抗精子抗体、抗子宫内膜抗体产品 19 图表:肿瘤标志物CA125,CA153,CA242,CA199产品 20 图表:抗胰岛素自身抗体,抗胰岛细胞抗体产品 20 图表:自身免疫系列双链DNA,ENA抗体,TPO,TG-Ab产品 20 图表:人细胞因子-II产品 21 图表:睾酮,孕酮,雌二醇,雌三醇产品 23 图表:T3,T4,TSH产品 24 图表:优生四联卡、优生五联卡产品 25 图表:荧光PCR系列和普通PCR系列的基因诊断试剂产品 25 图表:2007年医疗器械市场热门产品关注情况 50 图表:2007年医疗市场医用器械搜索前十位 51 图表:2007年医疗市场家用器械9大类 53 图表:2007年1月我国医疗器械设备进口数据分析 62 图表:2007年2月我国医疗器械设备进口数据分析 63 图表:2007年3月我国医疗器械设备进口数据分析 63 图表:2007年1季度我国医疗器械设备进口数据分析 64 图表:2007年4月我国医疗器械设备进口数据分析 64 图表:2007年5月我国医疗器械设备进口数据分析 65 图表:2007年6月我国医疗器械设备进口数据分析 65 图表:2007年2季度我国医疗器械设备进口数据分析 66 图表:2007年7月我国医疗器械设备进口数据分析 66 图表:2007年8月我国医疗器械设备进口数据分析 67 图表:2007年9月我国医疗器械设备进口数据分析 67 图表:2007年3季度我国医疗器械设备进口数据分析 68 图表:2007年10月我国医疗器械设备进口数据分析 68 图表:2007年11月我国医疗器械设备进口数据分析 69 图表:2007年12月我国医疗器械设备进口数据分析 69 图表:2007年4季度我国医疗器械设备进口数据分析 70 图表:2008年1月我国医疗器械设备进口数据分析 70 图表:2008年2月我国医疗器械设备进口数据分析 71 图表:2007年1月我国医疗器械设备出口数据分析 71 图表:2007年2月我国医疗器械设备出口数据分析 72 图表:2007年3月我国医疗器械设备出口数据分析 72 图表:2007年1季度我国医疗器械设备出口数据分析 73 图表:2007年4月我国医疗器械设备出口数据分析 73 图表:2007年5月我国医疗器械设备出口数据分析 74 图表:2007年6月我国医疗器械设备出口数据分析 74 图表:2007年2季度我国医疗器械设备出口数据分析 75 图表:2007年7月我国医疗器械设备出口数据分析 75 图表:2007年8月我国医疗器械设备出口数据分析 76 图表:2007年9月我国医疗器械设备出口数据分析 76 图表:2007年3季度我国医疗器械设备出口数据分析 77 图表:2007年10月我国医疗器械设备出口数据分析 77 图表:2007年11月我国医疗器械设备出口数据分析 78 图表:2007年12月我国医疗器械设备出口数据分析 78 图表:2007年4季度我国医疗器械设备出口数据分析 79 图表:2008年1月我国医疗器械设备出口数据分析 79 图表:2008年2月我国医疗器械设备出口数据分析 80 图表:2007年2月生物、生化制品的制造销售收入前十家企业 94 图表:2007年5月生物、生化制品的制造销售收入前十家企业 95 图表:2007年8月生物、生化制品的制造销售收入前十家企业 95 图表:2007年11月生物、生化制品的制造销售收入前十家企业 95 图表:2008年2月生物、生化制品的制造销售收入前十家企业 96 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标全国合计 96 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标北京市合计 98 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标天津市合计 99 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标河北省合计 101 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标山西省合计 102 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标内蒙古合计 104 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标辽宁省合计 105 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标吉林省合计 107 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标黑龙江合计 108 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标上海市合计 110 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标江苏省合计 111 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标浙江省合计 113 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标安徽省合计 114 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标福建省合计 116 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标江西省合计 117 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标山东省合计 119 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标河南省合计 120 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标湖北省合计 122 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标湖南省合计 123 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标广东省合计 125 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标广西区合计 126 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标重庆市合计 128 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标四川省合计 129 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标贵州省合计 131 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标云南省合计 132 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标陕西省合计 134 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标甘肃省合计 135 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标青海省合计 137 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标宁夏区合计 138 图表:2007年1-11月生物、生化制品的制造主要经济指标新疆区合计 140 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标全国合计 141 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标北京市合计 143 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标天津市合计 144 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标河北省合计 145 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标山西省合计 147 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标内蒙古合计 148 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标辽宁省合计 150 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标吉林省合计 151 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标黑龙江合计 152 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标上海市合计 154 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标江苏省合计 155 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标浙江省合计 157 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标安徽省合计 158 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标福建省合计 159 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标江西省合计 161 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标山东省合计 162 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标河南省合计 164 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标湖北省合计 165 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标湖南省合计 166 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标广东省合计 168 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标广西区合计 169 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标重庆市合计 171 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标四川省合计 172 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标贵州省合计 173 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标云南省合计 175 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标陕西省合计 176 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标甘肃省合计 178 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标青海省合计 179 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标宁夏区合计 180 图表:2008年1-2月生物、生化制品的制造主要经济指标新疆区合计 182 图表:“十一五”生物产业发展疫苗与诊断试剂专项 200 图表:“十一五”生物产业发展创新药物专项 200 图表:“十一五”生物产业发展现代中药专项 201 图表:“十一五”生物产业发展生物医学工程专项 202 图表:“十一五”生物产业发展生物育种专项 202 图表:“十一五”生物产业发展绿色农用生物产品专项 203 图表:“十一五”生物产业发展生物能源专项 204 图表:“十一五”生物产业发展生物基材料专项 205 图表:“十一五”生物产业发展微生物制造专项 206 图表:“非典”冠状病毒检测方法一览 226 图表:SARS冠状病毒IgM试剂盒反应步骤 228 图表:非典发病后不同时期血清SARS-IgM的检出情况 229 图表:万泰SARS-CoVIgM在临床SARS患者系列血清中的检出情况 229 图表:无偿献血人群中的特异度 230 图表:无偿献血人群中的特异度 230 图表:某“非典”患者治愈的血清抗体检测结果 231 图表:发病后不同时间血清抗体检测情况 231 图表:SARS阳性稀释血清的比较 231 图表:应用万泰双抗原夹心法试剂对不同动物的检测结果 232 图表:上海复星医药(集团)股份有限公司研究领域 251 图表:上海复星医药(集团)股份有限公司在研药品 251 图表:2007年二、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司主营构成表 254 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司每股指标 255 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司获利能力表 255 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司经营能力表 255 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司偿债能力表 256 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司资本结构表 256 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司发展能力表 256 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司现金流量分析表 256 图表:2007年二、三、四季度上海复星医药(集团)股份有限公司利润分配表 257 图表:2005-2010年上海复星医药(集团)股份有限公司基本财务情况 258 图表:2004-2010年上海复星医药(集团)股份有限公司盈利预测 259 图表:2005-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司主营项目销售 259 图表:2005-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司投资收益 260 图表:2005-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司主要财务指标 260 图表:2004-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司损益表 261 图表:2004-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司现金流量表 261 图表:2004-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司资产负债表 262 图表:2004-2009年上海复星医药(集团)股份有限公司比率分析 262 图表:2006-2009年中山大学达安基因股份有限公司赢利表 266 图表:2007年中山大学达安基因股份有限公司重要盈利性指标变化 266 图表:2001-2007年中山大学达安基因股份有限公司诊断试剂业务的增长情况 267 图表:2007年二、四季度中山大学达安基因股份有限公司主营构成表 267 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司每股指标 268 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司获利能力表 268 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司经营能力表 268 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司偿债能力表 269 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司资本结构表 269 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司发展能力表 269 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司现金流量分析表 269 图表:2007年二、三、四季度中山大学达安基因股份有限公司利润分配表 270 图表:2008-2009年中山大学达安基因股份有限公司分品种经营业绩预测 271 图表:2008-2009年中山大学达安基因股份有限公司盈利预测 272 图表:2006-2010年中山大学达安基因股份有限公司利润表 272 图表:2006-2010年中山大学达安基因股份有限公司资产负债表 273 图表:2006-2010年中山大学达安基因股份有限公司现金流量表 273 图表:2006-2010年中山大学达安基因股份有限公司财务指标 274 图表:2006-2010年中山大学达安基因股份有限公司财务和估值数据 274 图表:2007-2010年中山大学达安基因股份有限公司主要财务指标 275 图表:2008-2010年中山大学达安基因股份有限公司分产品预测 275 图表:上海科华生物工程股份有限公司公司结构 279 图表:2004-2007年上海科华生物工程股份有限公司主要业务销售收入和毛利率情况 281 图表:2007年上海科华生物工程股份有限公司各个产品在主营业务中的占比 281 图表:2004-2007年上海科华生物工程股份有限公司主营业务利润率、费用率和销售利润率对比图 282 图表:2007年二、四季度上海科华生物工程股份有限公司主营构成表 283 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司每股指标 284 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司获利能力表 284 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司经营能力表 285 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司偿债能力表 285 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司资本结构表 285 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司发展能力表 285 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司现金流量分析表 286 图表:2007年二、三、四季度上海科华生物工程股份有限公司利润分配表 286 图表:2008-2009年上海科华生物工程股份有限公司业绩预测 287 图表:2008-2010年上海科华生物工程股份有限公司预测和比率 288 图表:2006-2009年上海科华生物工程股份有限公司盈利表 288 图表:丽珠医药集团股份有限公司营销网络 294 图表:2002-2007年丽珠医药集团股份有限公司主要品种销售额走势图 295 图表:2007年丽珠医药集团股份有限公司各业务单元销售收入占比 295 图表:2007年二、四季度丽珠医药集团股份有限公司主营构成表 296 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司每股指标 297 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司获利能力表 298 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司经营能力表 298 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司偿债能力表 298 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司资本结构表 298 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司发展能力表 299 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司现金流量分析表 299 图表:2007年二、三、四季度丽珠医药集团股份有限公司利润分配表 299 图表:2008-2009年丽珠医药集团股份有限公司销售收入预测 301 图表:2008-2009年丽珠医药集团股份有限公司利润表预测 302 图表:2005-2009年丽珠医药集团股份有限公司财务和估值数据 303 图表:2005-2009年丽珠医药集团股份有限公司利润表 303 图表:2005-2009年丽珠医药集团股份有限公司现金流量表 304 图表:2005-2009年丽珠医药集团股份有限公司财务指标 304 图表:2005-2009年丽珠医药集团股份有限公司利业绩和估值指标 305 图表:荣盛生物诊断试剂产品一览表 306 图表:2007年华兰生物工程股份有限公司营业收入分析 313 图表:2007年华兰生物工程股份有限公司产品营业收入分析 314 图表:2007年华兰生物工程股份有限公司毛利率分析 314 图表:2007年华兰生物工程股份有限公司分季度期间费用 314 图表:2007年二、四季度华兰生物工程股份有限公司主营构成表 315 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司每股指标 315 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司获利能力表 316 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司经营能力表 316 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司偿债能力表 316 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司资本结构表 316 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司发展能力表 317 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司现金流量分析表 317 图表:2007年二、三、四季度华兰生物工程股份有限公司利润分配表 317 图表:2008-2010年华兰生物工程股份有限公司预测和比率 319 图表:2008-2009年华兰生物工程股份有限公司盈利预测 319 图表:2008-2010年华兰生物工程股份有限公司资产负债表 320 图表:2008-2010年华兰生物工程股份有限公司利润表 320 图表:2008-2010年华兰生物工程股份有限公司现金流量表 321 图表:2008-2010年华兰生物工程股份有限公司主要财务比率 321
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